台股突破萬一天險 7檔ETF存股誰最優?

【作者/林漢偉】

近年市場掀起一波ETF投資潮流,各類型的ETF如雨後春筍,而本波段台股漲幅名列全球股市漲幅前茅,因此,台股指數型ETF更是投資人關注重點。

指數型ETF表現優異

觀察近年主要台股指數型ETF走勢,可發現近5年隨著台股創下30年新高,並且站上12109點的新高點,台股5年來波段最高漲幅曾高達26%以上,當中元大台灣50(0050)最高漲幅逼近40%,漲幅第2大的富邦台50(006208)波段也高達近37%,皆大幅超過加權指數漲幅。

統計近5年主要指數型ETF漲幅,富邦台50、元大台灣50亦包辦前2名,漲幅分別達到22.17%、19.62%,同樣也超越加權指數的12.01%漲幅。台股指數型ETF中,元大中型100(0051)與元大高股息(0056)近5年漲幅卻是小幅落後加權指數。

元大中型100漲37%

將時間拉近至3月19日台股見波段低點8523點以來,上述4檔ETF卻有截然不同的表現,統計這段時間內加權指數漲幅來到25.43%,而元大台灣50、富邦台50、元大高股息漲幅分別來到24.07%、23%與26.59%。當中有1檔ETF近期表現特別突出,那就是元大中型100,在本波回升行情以來,漲幅高達37.65%,大幅超越大盤表現。

為何元大中型100近期表現能夠大幅超越大盤?主要仍是各類型ETF追蹤指數的不同,因此有著不同的選股邏輯,當該檔ETF所追蹤的產業或個股,在統計階段有特別突出的表現,就會造成該檔ETF有卓越的報酬。

筆者整理主要4檔台灣指數型ETF基本資料,當中可見,若比較4檔ETF年化報酬率,元大台灣50、富邦台50年化報酬率均逼近7%,比較殖利率則是元大高股息表現較亮眼,近5年平均殖利率高達5.22%,且近5年年化報酬率也達到6.41%,難怪近年來成為市場存股族的首選名單,而元大中型100的年化報酬率則敬陪末座,殖利率也僅小幅超越元大台灣50,好像與近期剽悍的表現大相逕庭?其實,詳見4檔ETF追蹤的產業就可見端倪。

大型VS.中型誰最好

元大中型100追蹤的產業多以電子次產業為主,且持股較為分散至各類產業,而追蹤台灣50指數的2檔ETF,持股集中在半導體類股,若加上其他電子產業,電子股的權重高達70%以上,而近5年推升台股創下30年新高的最大推手,就是來自電子指數的創高,權重集中度高的2檔台灣50ETF因此受惠程度最高。

元大高股息ETF電子股比重也同樣超過70%,但表現小幅落後2檔台灣50ETF的主因是,主要產業仍以電腦相關股權重較高有關。

台灣50ETF與中型100ETF哪種才是投資首選?深入研究這2種指數,研究其選股邏輯,筆者想答案就能浮出檯面了。台灣50指數成分股是由上市股票中評選出50檔市值最大、符合篩選條件的上市公司股票;讓您一次買進台股市值最大的50家上市公司,用小錢投資50檔績優藍籌股,有效分散個股投資風險。

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