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中國市場率先回神! 中概內需 5G基建族群當先鋒

【作者/賴建承】

受到武漢肺炎疫情衝擊,全球金融市場正處於大動盪階段,由於除了日、韓疫情擴大外,歐洲、中東與美洲更是於3月以來持續惡化,尤其義大利死亡人數大舉攀高,截至3月16日死亡人數高達2158例,為中國以外最嚴重國家,而累計全球各國目前共181200人確診,其中,中國有80860人;全球累計死亡7115例,中國占3213例,由上述資料可知,全球確診與死亡人數已在全球各地蔓延。

由於疫情嚴峻,已有多個國家宣布鎖國,甚至菲律賓還停止股、債市交易,而主要央行也同步進行撒錢,Fed再度臨時宣布降息4碼,聯邦利率降到0%~0.25%,但是恐慌程度卻因此加大,美股甚至出現熔斷交易,道瓊指數於3月16日大跌近3000點,VIX(恐慌指數)來到83.56,逼近2008年金融海嘯時的89.53。

中國加速發展新基建

然而,當歐美與日、韓等國陷入疫情麻煩之際,中國新增確診與死亡人數卻陸續降溫,湖北部分城市也開始結束封城,只要後續不出現境外輸入之疫情,研判中國經濟活動可望逐步恢復,配合中國人行降準效應,陸股並沒有跌破疫情爆發後低點2685點(2月4日),倘若能打出雙底且復工情況陸續改善,則中國內需與5G等基礎建設股將可率先脫穎而出,本文將針對中概內需股與中國5G建設相關股進行深入剖析。

雖然疫情阻礙了經濟發展,不過以5G為代表的「新基建」則受到中國政府前所未有的重視。在過去1個月內4次會議提及「新基建」,其中2次明確提及加快5G發展,分別是2月21日的中央政治局會議、3月4日的中央政治局常務委員會會議,顯示政府之重視程度。

根據中國信通院最新預測,中國將在2020年實現全國累積開通5G基站55萬座,到2025年5G網絡建設投資累計將達到1.2兆元人民幣。在此背景下,中國電信、中國移動、中國聯通等陸續向外界披露5G建設的最新目標和計畫;中國移動近期啟動5G的2期標案測試採購,目標2020年的年底5G基地台達30萬座;中國聯通宣布與中國電信將加快5G建設,預估雙方今年上半年合建達到10萬座5G基地台,第3季底則達25萬座,總計中國今年5G基地台需求約60萬~80萬座,而全球需求約100萬~120萬座。由於中國疫情逐步控制,研判5G主要建置期將落在第2季、第3季,這對相關供應鏈業績將有所助益。

光環(3234)受到疫情影響,預期第1季為全年最淡,3月以後營收可望持續向上,10G產品持續拉貨,25G光收發模組打入華為5G基地台供應鏈,預計第2季開始出貨,鄰近感測器(P-sensor)受惠客戶端成長及轉單效應,研判2020年可望轉虧為盈;受到系統性風險的影響,股價一度於3月16日破底,不過已完成abc波修正走勢,只要不再破底,股價有機會築底反彈。

【完整內容請見《非凡商業周刊》2020/3/20 No.1189】想了解更多,詳洽02-27660800 非凡商業周刊關心您,與您一起提升免疫力、抗疫大作戰,迎向健康財富雙贏,樂健非凡保健品,與你共度健康每一天】

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