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為還許崑源清白 許崑源家屬明天提告7人

食品相關風雨生信心 從長線角度切入 攻守皆宜

【作者/蔡明翰】

中國新冠肺炎疫情為近期全球關注的焦點,雖在各省市陸續封城與管控之下,每日新增確診人數未再持續創高,但中國在經濟面付出重大代價之下才稍微穩定疫情,導致年後復工進度緩慢。電子產業無論上、下游零組件皆陸續傳出斷鏈危機,因此近期只要是因疫情出現利空,而導致指數拉回,電子族群仍會因市場擔憂而出現資金流出現象,並且引導資金流向非電族群。

而其中原物料與消費族群,受疫情衝擊也不亞於電子族群,但無論疫情如何擴散,民以食為天之下,食品需求並不會因此降低,導致在疫情擴散之下,避險資金將有望持續流向獲利不受疫情影響的食品相關族群。

沙漠蝗蟲恐將入侵

中國屋漏偏逢連夜雨,在新冠肺炎重創經濟之下,近期又有4000億隻沙漠蝗蟲越過阿拉伯海入侵印度和巴基斯坦,距離中國僅一步之遙,聯合國糧食及農業組織(FAO)宣稱此次蝗災為25年以來最為嚴重的一次,每天可破壞約為3.5萬人的糧食,目前中國雖有蝗災的壓力,但仍未發生,中國政府仍認為蝗災可防可控。

儘管如此,禽流感疫情卻已悄悄展開,其中湖南省爆發H5N1型禽流感疫情,地方當局馬上撲殺了近2萬隻家禽,並且同時四川省的養殖場也爆發H5N6型禽流感疫情,農業管理單位緊急撲殺2000隻肉雞,但正向訊息為無論H5N1或H5N6目前都沒傳出人類感染案例。

須留意禽流感疫情

但近期天氣實在多變,溫度變化劇烈,導致家禽免疫力下降,而染病的狀況,也同步在台灣發生,彰化縣大城鄉一處土雞場發現確診H5N2型禽流感,與雲林縣口湖鄉一處黑羽土雞場確診H5N2與H5N5型禽流感,共撲殺近4萬隻土雞,所幸僅為零星個案,疫情並未持續擴大,但在氣候仍未顯著回溫前,仍為禽流感的好發期,疫情仍有捲土重來的可能,仍須持續關注。

尤其就過去經驗觀察,早年禽流感出現時,市場因恐慌而不敢食用雞肉,因此即使大量撲殺後,肉雞價格仍持續下滑,因此禽流感常導致相關食品股出現重挫,但經過宣導與多年經驗後,雞肉只要經過充分加熱後食用並不會有染病風險,反而因雞隻遭到撲殺後供給減少,雞肉價格轉升,相關族群反而因禍得福,疫情愈重股價愈強。

多重疫情籠罩之下,雖容易使資金流向避險的食品族群,但並非所有食品族群皆能受惠,主要因台股的食品族群中,雖大多呈現獲利穩定,但部分個股缺乏成長動能,導致成交量多呈現低迷,將難以吸引資金流入,因此在選股上仍須以長線的基本面出發,加上短線的資金行情加持,將為進可攻、退可守的投資標的,而肉品相關族群近期將有望因禽流感而逐步吸引資金流入,尤其肉雞價格由去年初的低點回升後一直維持穩定走勢,加上原物料的價格仍相對較低,玉米與黃豆價格仍維持低檔,因此相關廠商毛利率仍可維持在高水位。

【完整內容請見《非凡商業周刊》2020/2/21 No.1185】想了解更多,詳洽02-27660800

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