惠台26條有利可圖? 聚焦資源回收 5G 生技

【作者/黃靖哲】

在11月初,眾所矚目的大陸四中全會結束了,媒體注意的是會後是否有對於香港、美中貿易、台灣等重要議題上,大陸政府有新的說法。但就會後相關發言來看,似乎大陸對於美中貿易問題或香港問題沒有特別的改變或政策,但對於台灣而言,國台辦意外的推出「惠台26條政策」,而且大陸各大官媒爭相報導,央視甚至還以「灣灣,回家吧」做為新聞標題,政策標示十分明顯。

惠台26條商機可期

其中,當然有大陸對於台灣難分難解的特殊政治關係,難以短期解讀,但就經濟而言,台灣在此次「惠台26條」中能否有相對性的商業利益?哪些企業可因此而受惠?這是我們這次討論的重點。

天上掉下好事情,當然有人會問,大陸為何要惠台?其實就各界意見而言,大陸陷在美中關稅大戰中,確實遇到了經濟的困難,台商與外資產業大幅出走,商業行為持續下滑,且過去資金、人才、零件、技術等各項不缺的繁榮景象,到現在工廠生產線,外商、台商資金,為了避開高額的美國關稅外移,零件供應有缺產業斷鏈等問題,已經使得大陸今年經濟蒙上陰影,此時,台商的資金與技術成為大陸另一個重要的替代性貨源。

在此一特殊的關鍵地位下,「惠台26條」的推出,台灣也不必一下子認定這是「惠中」政策,反而在當中是有許多「互惠」商機出現,對於台灣與大陸而言,當然都有相對的利益,不妨我們先行簡單解讀相關條文。

就「惠台26條」條文而言,約3分之1條文,是針對個人旅行證件等優惠與產業較無關聯,但是就其中3分之2部分重點而言,確實與台灣個別產業包括了5G建設、資源回收等具有相當程度的相關。

就台商立場而言,雖然有政策上的鼓勵,但也要符合市場需求,其中5G建設正夯,無論就大陸的13億人口市場,或是現在歐亞各國都開始進軍5G的通訊世代當中,台商都希望能夠掌握其中的商機。

而在美國可說全力抵制大陸中興、華為的5G相關設備輸出,限制相關零件輸入的過程中,在「惠台26條」尚未提出之前,許多「去美化概念股」成為大陸零件替代廠商,其中包括本刊長期幫讀者追蹤的5G晶片聯發科(2454),去年11月低點以來股價大漲了118%,射頻元件的立積(4968)漲670%,或是區塊鏈的世芯-KY(3661)也大漲245%…,此種倍數爆發的強股,這才是去美化商機而已。

在美中貿易戰持續,如果再加上大陸的惠台商機,不但業績上會有相當的貢獻,股價更具有想像空間,因此就本次惠台政策而言,也不外乎對於「大陸市場」確實有需求,而台商確實有機會掌握商機的個股,可能就是下一波股市的黑馬潛力股,我們以相關條文而言,歸納幾個重要指標股,可先行觀察。

【完整內容請見《非凡商業周刊》2019/11/22 No.1172】想了解更多,詳洽02-27660800

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