歡慶23周年 10檔壽星股 贏戰下半年

【作者/丁兆宇】

《非凡商業周刊》歡慶23歲!為回饋一路支持我們的讀者朋友,今年特別企畫大家最需要的生日禮,邀請5位市場名家各挑1檔短線股、1檔長線股,嚴選10檔股票,為投資人下半年的財富鋪路。

中美貿易衝突急劇升溫,美方除將中國輸美2000億商品關稅從10%提高到25%外,更進一步將炮口對準中國2025高端製造,第1槍鎖定的就是華為。

華為是全球第2大智慧手機供應商,據Gartner統計,全球前5大手機供應商依序為三星、華為、蘋果、OPPO和vivo,而華為的銷售年增率是這5大手機供應商中最高的,在第1季銷售了5840萬支智慧手機,並在所有地區實現增長,不過,更令美國芒刺在背的是,華為的5G技術發展已經達領先全球的水準,故而指控華為產品有國安疑慮,讓貿易戰進而演進為科技戰。

受此衝擊,新興市場貨幣急貶,全球股市動盪不安,台股歷經5月份的一波急殺,指數從11097點拉回至10227點,修正870點,一度跌破半年線最後支撐,直到月底最後3個交易日才反彈站回年線。

端午連假後

盤勢將改由內資主導

這波急殺是由外資主導,與新台幣匯率貶值互為因果,造成5月份外資連續賣超17天,不過隨著匯率止穩,外資在5月最後一天也轉賣為買,為6月行情留下一顆彩蛋。不過,由於6月初有端午節連假3天,所以,估計第1週的市場氣氛會因為節前而顯得比較保守,在端午節連假過後,市場才會正式開啟新的一頁,原先由外資主導的盤勢,將改由內資投信主導,當然,最主要的原因就是投信基金的季底作帳(半年報)行情,其次是上市櫃公司的股東會行情,再來是7、8月的除權息行情。

因此,現階段雖然資產和金融等防禦性類股續強,但其他傳產股短線漲幅已大,部分個股開始出現獲利回吐的跡象,手中有持股者建議可分批獲利調節,資金可搶短法人回補跌深的電子股,或選擇本波段都守穩月線之上的強勢股,中線可布局投信買超的季底作帳股與高現金殖利率公司,長線則可選擇獲利數字穩定,具備特殊利基,且與貿易戰無直接關聯的股票。

短線股

受惠Switch進陸市場

主要產品包括伺服器CPU用IML(機構扣件)、均熱片、陶瓷基板、電動車逆變器IGBT(絕緣柵雙極電晶體)散熱模組、車用LED導線架等,同時也是國內惟一、全球最大遊戲機均熱片廠,產品已獲Intel、AMD、NVIDIA、Osram等國際大廠認證。公司主要客戶有IBM、AMD和Intel、TI、Toshiba、Vishay、任天堂、Sony、微軟、Osram、Benz、BMW和Audi。

由於遊戲機市場一向穩定,即使受到這幾年手遊市場崛起影響,仍能保持一定的成長,而中國市場是以往遊戲機產業全球市場版圖中最大的一塊空白,主要因為過去中國政府將遊戲機視為管制項目,對生產、販售都採取了相當程度的限制,但今年起開始放寬,廣東省政府已經在4月18日公告,將允許騰訊做為任天堂Switch在中國市場的正式代理商,也就是Switch遊戲機可於中國境內銷售。

由於中國市場龐大、商機無限,在電影《名偵探皮卡丘》熱映帶動下,新一波的寶可夢熱潮使任天堂Switch遊戲機銷售再衝一波高峰,屆時所生產的Switch遊戲機用均熱片出貨將可望將隨之暴增。

【完整內容請見《非凡商業周刊》2019/6/6 No.1148】想了解更多,詳洽02-27660800

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