下一波誰將勝出? 強股風雲榜

【作者/許博傑】

就在市場看好大盤將挑戰11270點的同時,美國川普卻在5月5日推特中表示,將自5月10日起對2000億美元中國產品加徵懲罰性關稅稅率從10%提高到25%,並且抱怨中美協商進展太慢,未來可能會再對3250億美元的中國產品加徵25%關稅,6日上海、深圳兩大市場都重挫超過5%以上,台股也大跌近200點,萬一關卡再度得而復失。

台股原主流未死

只是需要稍作休息

台股雖在2個交易日內出現了上下大幅震盪的走勢,但就盤面來說,並沒有出現系統性風險打趴所有股票的現象,當中仍有部分個股持續反應4月營收以及第1季季報,如果從盤面現象來看4月底當週,在台股陷入橫向震盪的走勢時,盤面上漲家數大約只有273家,而來到5月初,上漲家數反而擴散到950多家,代表短線多頭還是維持良性的輪動關係,並未出現嚴重的賺指數賠價差現象。

只要短期內中美貿易紛爭不要再出現重大的轉折,類股間的輪動態勢仍將可以維持,對投資人來說,抓住本波主流續做,甚至提前切入下波主流,就是近期最重要的課題。以3月29日的長紅起算至5月初來看,台股大致上可以用2段漲勢來做切入,分別是3月29日~4月18日,以及4月18日~5月3日,這當中盤面的族群輪動變化相當明顯。

第1季結帳後

5G相關領先竄出

在第1季結帳後,領先竄出的族群就是到目前熱度都不墜的散熱族群,由於5G時代即將到來,不管是手機、基地台、伺服器等重要通訊系統,都需要散熱,加上隨著傳輸速度的加快,散熱零組件的要求也愈發精進,在此一長線趨勢的加持,加上散熱股於第1季甚至4月的營收都讓市場看好下,資金持續地湧入相關個股,包括超眾(6230)、雙鴻(3324)等,都在4月上旬拉出一波亮麗的漲勢,當中泰碩波段大漲59.1%、超眾也有33.6%,其餘個股也都有20%上下不等的漲幅,可以說是4月下旬之前最強的主流族群。

不讓散熱專美於前,5G相關的網通股在4月表現也不遑多讓,包括聯亞(3081)、穩懋(3105)等,也都有輪漲的表現,其中合勤控今年轉機明確,第1季營運也出現大幅成長的表現,4月中旬前漲幅高達47.8%,傲視群雄,而衛星微波通訊以及天線相關的昇達科、芮特-KY,更是一路從4月初漲到5月,波段漲幅都高達25%以上,堪稱是橫跨前、後段的強勢主流股。

PCB也是4月~5月間的強勢族群之一,尤其今年有ABF基板供不應求漲價題材的欣興(3037)、南電(8046)在4月的表現也相對強勢,欣興於4月中旬前的漲幅高達22.8%,而今年有5G天線新產品的台郡(6269)在4月中以前漲幅也達到11.5%,整體PCB在上、中游的表現都相對亮眼。

受惠中國產能大開

面板零組件異軍突起

面板零組件也是今年異軍突起的族群之一,主要在於中國面板產能大量開出後,對於相關的零組件、封裝需求大增,也推升零組件業績在第1季大躍進,當中包括台表科(6278)、頎邦(6147),甚至是IC設計的聯詠(3034),都成為法人追逐的焦點,面板零組件第2季可持續追蹤業績與法人籌碼,利用技術面拉回的機會分批進場。

【完整內容請見《非凡商業周刊》2019/5/10 No.1144】想了解更多,詳洽02-27660800

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