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經紀 自營兩頭賺 大盤有量證券股有利可圖

2018-06-22 12:45非凡商業周刊

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【作者/呂漢威】

內文:據證交所統計,5月券商獲利新台幣50.89億元、月增119.87%。6月至今交易量潮,比起5月更為充沛,11檔證券股有機會再傳佳績,累計1至5月券商獲利156.02億元、年增73.47%,經紀、自營兩頭賺,對券商而言是豐收年。

證交所表示,5月台股上漲217.08點、漲幅2.04%,大盤日平均成交金額約1417億元,較4月增加約5.35%,帶動券商經紀手續費收入較4月增加約11億元,指數上漲也讓券商自營業務獲利較4月增加約35億元,是獲利成長2大動能來源。

今年前5月全體券商獲利156.02億元,包括總成交值較去年同期增加約56.22%,券商經紀手續費收入較去年同期增加約69億元,成長約40.5%,加上指數走揚,券商自營業務獲利亦較去年同期增加約10億元,成長約15.3%。

從過去15年來的歷史資料來看,加權指數在端午節過後的1日、10日下跌的機會比較大,可能要等到40日或60日之後,加權指數才會有比較明顯的漲幅,其中一個原因,就是端午節後為台股除權息旺季,法人開始準備除權息,尤其是在自營商部分,使得台股在端午節後出現了變盤的情況。

外資法人提供籌碼

至於台股在端午節之前爆出大量的原因,也是因為外資法人逢高趁機調節將股票換成現金所致。仔細觀察端午節前6月15日的交易日,台股最後一盤爆出400多億元的大量,才將加權指數推升到上漲70餘點作收,主要是因為台灣證券交易所與富時國際有限公司合編之台灣指數型系列基金,台灣50與台灣中型100等,於6月15日盤後調整生效的因素,才使得台股在最後一盤爆出大量。

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弔詭的是,外資法人在6月15日卻是呈現賣超的,而且賣超的金額超過90億元,就過去經驗來看,外資賣超90億元,加權指數應該是下跌的,但是加權指數在6月15日卻是不跌反漲,但是在隨後的第1個交易日,又把6月15日的漲幅給吐了回去。倒也不是說台股少了外資就不能交易了,而是外資法人手握了很多高權值的股票,也扮演了很重要的籌碼供應者角色。

試想看看6月15日最後一盤400多億元的大量,是誰倒出這麼多的股票讓市場來買,當然是非外資法人莫屬,不然誰手上有那麼多的權值股可以讓市場來做調整,所以6月15日的台股才會在最後一盤突然拉升,且同步爆出大量,但是這股力量在6月19日的開盤就消失得無影無蹤。

【完整內容請見《非凡商業周刊》2018/6/23 No.1098】想了解更多,詳洽02-27660800

非凡商業周刊

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