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金九銀十別錯過! 台灣相關概念股一樣賺得到

2017-08-25 11:34非凡商業周刊

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【作者/金晨曦】  

近期如果您人在大陸,攤開報紙、財經網路一看,應會發現大家都在探討「金九銀十」這話題。該名詞的意思是每年9月、10月是陸股的旺季,又因為台灣大多上市櫃公司都有跨足大陸市場,因此台股投資人若能掌握「金九銀十」行情,就算不轉戰A股,照樣能賺得盆滿缽滿。

但據筆者在上海第一線觀察,即使9月、10月是陸股的旺季,也不必然就是全部族群都會漲,有些該跌的還是繼續跌、繼續破底。因此,想搭「金九銀十」的行情列車,得要先擬定好策略才行;而在擬定策略之前,則要先了解為何每年9月、10月是陸股的旺季。

理由是這樣子的,大陸的學制跟我們差不多,同樣是7、8月暑假過後在9月開學,因此會有「開學潮商機」;此外,暑假也是3C電子產品、食品、大宗物資、遊樂園等的消費旺季,相關的財報好成績也會在9月顯現,所以很多族群此時會冒出頭來!

原物料漲勢很凶猛

看好10月的理由則是「十一長假」,由於大陸現在「五一長假」的假期縮短到只有「五一」勞動節當天,加上週休頂多3天,早已不是長假,「十一長假」的身價當然水漲船高,許多產業都對此寄予厚望。像是汽車、房地產都有「金九銀十檔期」,這就有點像我們台灣房市有所謂的「928檔期」一樣,受惠股也在利多前2~3個月陸續發酵。

不過當中要注意的是,由於大陸也在打房,有「限購」、「租售同權」的利空政策,所以房子未必好賣,我們觀察到的是其原物料漲勢反而比較凶猛,像是上海期貨交易所(以下稱「上期所」)的螺紋鋼期貨從2906點漲到4101點;大連商品交易所的鐵礦石期貨則是從413點漲到600點,不僅帶動了A股中的鋼鐵股像是西寧特鋼(600117)大漲近2倍,同一期間台股的中鴻(2014)也從8.88元漲到11.5元左右、大成鋼(2027)則是從16元漲到18.5元,都很明顯是受到帶動。

說到被帶動,也許有資深的投資人會問:台灣鋼鐵業主要是做台灣內需,轉投資大陸比重並不高,這樣也能受惠嗎?是啊!正是因為整體台灣鋼鐵業主要還是內需為主,所以才說是「被帶動」啊!但話又說回來,上述鋼鐵股上漲是事實,如果只是被帶動都尚且如此,那實質有受惠大陸市場的豈不更會漲?

其他看好「金九銀十」的理由還有雙11購物節,以及年底歐美耶誕節商機,其產品最慢在10月就該下單、生產。儘管川普一再鼓吹製造業回美國生產,但眼下大陸「世界工廠」的地位還是很穩,耶誕節商機還是照吃,不可小看,而這部分的受惠股依經驗主要是以3C電子產品為主。

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雙11購物節商機大

如此一來,投資策略就很清楚了。首先,是要先選擇確實在9、10月間有利多受惠的族群,像是3C電子產品、汽車、食品、紡織等族群;第二,既然已弄清「金九銀十」行情的道理,那就不必追高,鋼鐵相關已經漲多,再追風險已高,可低接受惠族群守株待兔;第三,原物料比成品更吃香,除了鋼鐵以外,可把眼光轉向銅、鋁、玻璃、塑化、橡膠等,它們不僅是房子建築的材料,對汽車生產也是不可或缺;第四,也是最重要的一點,就是選擇之標的應以有耕耘大陸市場的為主。畢竟受到行情帶動固然是好,但若也有確實受惠豈不更有保障?

【完整內容請見《非凡商業周刊》2017/8/254 No.1055】想了解更多,請洽02-27660800

非凡商業周刊

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