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超微、美超微、輝達 AI供應鏈總體檢

【文.蔡武穆】

魏哲家透露 AI、HPC需求強勁

回顧這一波的AI漲幅,不得不提到台積電(2330),1/18法說會上總裁魏哲家透露AI、HPC需求強勁,今年營收有望繳出年增21%~25%的成績單,隔天股價跳空大漲38元,加權指數跳空反彈站上月線,來到17681點,AI類股回神,一吐選舉以來的悶氣。接著,1/30美超微財報捎來喜訊,預估本季營收比上季再成長二倍,激勵台股在封關前收在最高18,096點,市場抱股過年信心十足。

封關期間,美股那指、費半消化英特爾、超微、Google母公司Alphabet財報平淡的賣壓,相繼創下歷史新高,顯示投資人對AI仍充滿期待,台積電ADR在台股封關期間大漲近8.8%,比價效應下,台積電新春開紅盤跳空大漲53元,加權指數再度創下歷史新高18725點,投資人紅光滿面。

新春開紅盤 投信是最大贏家

然而,AI類股可沒那麼順利,新春開紅盤第二天至今紛紛回檔修正,世芯-KY(3661)修正21%、智原(3035)修正23%、廣達修正3%、緯創修正14%、技嘉修正14%、緯穎(6669)修正11%、英業達(2356)修正7%,金像電、台光電、奇鋐(3017)、雙鴻(3324)、建準(2421)等AI指標股回檔5%~10%不等,僅美超微概念股華泰(2329)、麗臺(2465)在截稿前小幅拉回力守五日均線之上。

股價創高、獲利了結是正常的事,但是要搞清楚到底是誰在賣股、為什麼買股、未來還有沒有機會入場?元旦以來到新春開紅盤,投信可說是最大贏家。一月初,受到大選影響,台幣貶值,統計到1/18前,外資賣超台股1,438億元,投信響應政府護盤,買超317億元,台股力守16500點上下,直到1/18之後台積電法說報喜,外資認錯回補807億元,此後台幣貶轉升,外資在買方,台股創高一萬八,投信則一路站在賣方與外資對作。

投信雖然農曆春節封關前就站在賣方,但由於美超微財報極為亮眼,也跟著市場做多AI股,緯創、廣達、技嘉、金像電、台光電、奇鋐、雙鴻就這樣被買了上來,股價頻頻創新高。好景不常,2/16廣達財報出爐,一切豬羊變色,廣達一月份營收729億元,月減21%、年減19%,一月份PC為傳統淡季,市場看好的AI伺服器因GPU晶片缺貨,最快要在五、六月才能舒緩,引發失望性賣壓,同時間,緯創、技嘉、金像電、台光電、奇鋐、雙鴻等AI一軍紛紛開高走低,隨後幾日回檔修正。

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