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強颱凱米V折繞行登台 今凌晨0時宜蘭南澳登陸

AI邊緣運算投資法

【文‧陳春霖】

摩根史丹利指出,針對未來十二個月手機調查消費者升級意願,美國年增五個百分點達32%歷史新高,中國大陸年增三個百分點至46%,包括儲存量更大、更好的相機、5G和更強的電池等,也就是說,明年iPhone出貨量雖預測調降2%至2.21億支,與去年同期持平,但對新機iPhone 15 Pro/Pro Max需求轉趨強烈,平均售價調升4%,營收與獲利同步成長2%。

另外,值得注意的是華為Mate 60智慧型手機系列的竄起,品牌轉換率蘋果(Apple)iPhone 15高達35%,台廠最大受惠者除聯發科外,就是印刷電路(PCB)廠華通(2313),華通是華為高階手機、NB等品項主力供應商,合計營收占比一度高達10%以上,而此次新機扮演第一供應商角色不變,供貨比重仍達50%以上。

手機與PC升級換機潮 帶動台股三至六個月漲勢

此外,摩根史丹利認為AI需求已經快速由伺服器端延伸至邊緣端,由於AI應用對高速資料傳輸的需求以及衍生出高速傳輸晶片、傳輸介面連接器、記憶體、散熱模組等零組件都將跟隨出現規格升級的需求與商機,包括高速傳輸晶片如Thunderbolt 3升級至Thunderbolt 4/5、USB 3升級至USB 4,傳輸介面由PCIe 3.0升級至 PCIe 4.0/5.0,DRAM也將由DDR4升級至DDR5,散熱模組也可能由傳統的散熱管升級至散熱板解決方案等,因此台廠供應鏈在手機與PC升級需求大增下受惠程度也會跟著增加。

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