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跟著郭台銘 大賺美國財

2018-03-05 11:53遠見

【文╱楊艾俐、王怡棻】

190天、一個國家、一位「最棒商人」,促成了3000億的世紀投資大案。

2017年4月28日,台灣媒體將郭台銘踏入白宮當頭條新聞大肆報導,畢竟這個舉動背後代表的意義,不容小覷。果然三個月後,白宮的東廳,美國總統川普親切地稱呼郭台銘Terry,宣布鴻海進軍美國的投資案,郭台銘開心笑稱:「老鷹飛翔了!」

美國總統川普上任以來,新政三把箭:減稅、製造業回流、解除環保管制,的確讓經濟表現亮眼,除了失業率創近年新低,減稅更是直接讓不少大企業回流美國,熱錢簇擁,股市三大指數也屢創新高,響應川普經濟學。

台灣五缺問題難解,反觀美國各州政府積極招商,台灣企業如何跟隨郭台銘的腳步,大賺美國財?《遠見》團隊前進美國四州現場,帶回第一手報導。

冰封的湖、凝凍的地,昨晚鋪天蓋地的風雪又多添了一層珂雪,真是天蒼蒼,地茫茫,「Terry(鴻海董事長郭台銘的英文名)如果此時來,一定不會選威州,」美國威斯康辛州拉辛郡郡長德拉格夫(Jonathan Delagrave)開玩笑地說。

眼前這片覆蓋冰雪之地,正是鴻海集團董事長郭台銘選定的設廠之地,去年11月才在此與威州州長簽訂了100億美元投資計畫,做為他「後夏普」的新拚鬥版圖。

今年1月,第一波的周邊工程已陸續動工,郭台銘將在此設立高檔面板10.5代廠房,後年廠房完工後,鴻海集團的面板產量(包括台灣、中國及美國),將達世界第一,超越鴻海的宿敵韓國三星。「美國有3億人口,中國13億人口,兩邊我都要,不要逼我選邊!」郭董如此說,典型「有機會就要」的郭董風格。

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川普經濟學發酵 投資美國更容易了

由於所有電子產品都必須用到面板,早從20年前,郭台銘就認定面板是鴻海集團的「戰略物資」,必須全方位掌握產量、市場與關鍵技術。「美國面板用量,世界第一,卻沒有一家面板廠,沒有不去投資的道理,」郭台銘在一年前、2017年初的鴻海尾牙時說。

這筆近年來美國最大投資,將帶來威斯康辛州的蓬勃商機,帶動供應商、客戶、上下游,餐廳、房地產等,競相進駐,繁榮還會擴及周邊密西根州和伊利諾州。來自台灣的訪客感嘆,台灣好久不見這種3000億、能帶動數萬人工作機會的投資了。

在德州休士頓的高級住宅區Galleria,中國石油公司美國總經理林勝益去年到任,就奔赴美國各州探勘油井、天然氣、頁岩氣。接受《遠見》採訪時,談到美國從世界第一大石油進口國,到2020年將成為世界石油輸出國,貿易赤字將大幅減少,「這真是一個資源豐富的國家,」他感嘆說。

儘管許多人說,資源不再重要,人才、創新才重要,「但是我們國際化,也要重新考慮資源的重要性,」林勝益說。

尤其對石化業來說,資源更重要,占成本達80%。曾任國光石化董事長的林勝益有個願望,希望中油能帶領國內石化業者到美國投資,建立從樹根到枝葉的產業鏈。國光石化前幾年組織石化中下游廠商,到處覓地建立產業鏈,踏遍台灣、馬來西亞及印尼,都難覓適合土地,只有來到美國,才讓他們有機會舊夢重尋,「台灣石化業者,散了太可惜,」他說。

這波美國投資熱,其來有自,而且方興未艾。主因是美國總統川普於去年1月上台後,開始落實競選諾言「讓美國再度偉大」,而川普特別強調經濟強大是國防戰略的主軸。今年1月中公布的美國國防戰略報告,就點明美國的安危關鍵,繫於經濟更上層樓,必須維持經濟的霸主地位。

儘管一年多來,美國主流媒體總是重砲攻擊川普反移民、反中、反北韓的政策,並對他個人行事風格嚴厲批評,但對川普經濟政策卻鮮少批評。

川普經濟學已然成型。中心主軸是創造就業,「我們要找回工作,我們要找回財富,我們要找回夢想,」川普總是如此振臂高呼。

他曾無數次表示,政府的第一要務是創造工作機會,經濟成長的目的不是供政府吹噓,而是讓人民有工作。《遠見》團隊這次走訪美國四大州採訪,德州、加州、愛達荷州、威斯康辛州,發現大大小小官員總是把「Jobs、Jobs、Jobs」「只有就業機會是真實的」這兩句話,掛在嘴邊。

當台灣還糾結於利益分配、轉型正義時,美國各界強調創造投資與創造就業機會,例如鴻海投資威州,被要求的第一項,就是能創造多少就業機會,「那是我們年輕人的未來,」威斯康辛州副州長克里費雪在接受《遠見》團隊獨家專訪時肯定地說,有兩個小孩的她,特別注重年輕人的發展。

簡化繁文縟節 廢除或延遲1500項法規

要有工作機會,前提就是鼓勵企業投資。要企業投資,就必須廢除繁文縟節,提高行政效率。上任才一年,川普政府已廢止或推遲實施的管制法規,就超過1500項。她說:「我們每砍掉22項舊法規,才推出一項新法規,創我國(美國)史上最高紀錄。」最大宗者,是解除很多環境保護的條例,例如放鬆鑽探油井,增加天然氣的開採。

在南方的德州,都能感受到4000公里外阿拉斯加油田,將被大量開採的商機,「帶動的不只是煉油業、煉油要用機械、要用電子,也要用運輸器材,是整個供應鏈興起,」為台塑港口做疏浚設施的RLB工程公司總經理波伊特(Randy Boyt)說。

2018年伊始,美國正式通過眾所矚目的《減稅與促進就業法案》,其中洋洋灑灑400多項條款,最大的意義是將企業稅率從35%調降到21%,個人所得稅也減輕,道瓊指數、標普500、納斯達克,齊聲上揚,一度達到100年以來的新高(也有泡沫化的可能),從川普當選以來最高一度上漲了40%。

川普上任短短一年,已創造近200萬個工作機會,與歐巴馬第一年減少50萬個工作機會,有天壤之別,失業率降至4.1%,創17年來新低。

降低盈餘稅率 促使大企業榮歸美國

人民有了就業信心,願意花錢消費,帶動去年第二季與第三季,經濟成長率超過3%,數字比台灣經濟成長率還高。購物中心人潮洶湧,度假勝地客人來往不絕,是2008年金融海嘯後首見的熱潮。「我們這裡火得很,十幾年來未見,」在德州休士頓經營蔬菜批發的華人吳瑾容這樣形容。

對經濟,川普是玩真的,推出的優惠措施一波波來,川普也對往日美國企業在海外所存的盈餘,採寬容政策,不僅稅率下降為15.1%,若匯回美國後繼續投資,就不再課稅。川普的盤算是,雖然稅率降低,但因企業投資,有更多人就業而擴大稅基。

一年來,很多美國選民只覺得川普總是怒髮衝冠,動不動就耍小孩脾氣,真是望之不似人君。尤其今年1月初,長年主跑白宮資深記者渥爾夫撰寫的《烈火與怒焰》(Fire And Fury)出版後,更曝露川普諸多在管理白宮上荒腔走板的行徑。

1月底的國情咨文發表前,美國股市怕川普脫稿演出,當天道瓊先跌了360點。但事後發現他表現正常,第二天道瓊指數即恢復正常。長時間批判他的美國有線電視新聞網(CNN),在稍後所做的調查,60%美國人認為川普領導美國方向是對的。

但胡蘿蔔總是伴隨著棍子,真真實實的棍子。為了保護美國人的就業機會,新年伊始,川普終於下重手,美國貿易代表署宣布,對進口太陽能設備課以最高30%關稅;對進口洗衣機課以最高50%關稅。等於宣布美中貿易大戰展開,企圖增加大陸進口商的成本,台灣很多廠商或做太陽能板或做供應商,也受到很大衝擊,甚至波及日本、南韓。

近日美國鋼鐵協會和鋼鐵製造商協會聯名寄信給白宮和國會,籲美國政府加緊採取貿易措施來遏制鋼鐵產能過剩,同時遏制破壞美國工業、大量上升的鋼鐵進口。其中,中國就是關鍵目標。

胡蘿蔔棒子齊下 吸引製造業投資美國

根據過去歷史判斷,貿易保護措施總是一波波來。例如雷根時代對台灣、日本(當時美國最大的貿易赤字國),先祭出301條款,認定這兩國從事不公平貿易,對進口產品加關稅;在1985年簽巴黎廣場協議,逼使各國貨幣升值,當時台幣驟然陡升值40%,從一美元兌40元台幣,到一美元兌25元,企業一片哀嚎,也是台灣廠商出走中國大陸與東南亞的開始。

預料川普接著將會對中國其他業種實施高關稅,而且對中國處處侵犯美國智慧財產權積極做處分。這些棍子,背後的目的,都是著眼於吸引外資到美國設廠,以增加就業率。尤其是吸引製造業投資,更是川普政府鎖定的目標。

根據統計,製造業一個工作機會至少會再帶來其他3.5個工作機會,甚至4個或5個,但一個服務業工作,只能吸引其他2.7個工作機會,「因為製造業是真正做出有形的產品,工作也是高品質,牽涉自動化、工程師,收入較高,能帶動周邊消費,製造業使美國得以維持中產階級的穩固,」威斯康辛州製造商業總會總裁包爾(Kurt Bauer)說,斯文外表下有著剛毅的信仰,包爾堅信製造業的地位。

去年7月27日郭台銘在白宮宣布威州的投資,川普幫他站台,推崇他為最值得敬佩的企業家之一,就是因為郭董的面板廠將雇用1萬5000個員工,而且都是平均年薪在150萬台幣的員工。

美國大部分企業都感受到川普的胡蘿蔔重商氛圍,也積極因應。蘋果電腦已在1月中宣布,將把2450億美元的海外現金匯回美國。不單貢獻稅收,也計畫在未來五年內建立蘋果園區,在美國投資300億美元,創造兩萬多個工作機會,將帶動台灣大批蘋概股製造商投資美國設廠。

亞馬遜公司也正在積極尋求第二總部,預估今年將新增雇用5萬人。很多企業已經把減稅所得給員工加薪,例如摩根大通,已幫公司上上下下員工加薪,惠及最基層的兼職員工,還要增加慈善捐款,讓社會能感受到企業的善意。

全美招商總動員 台商4.0 蜂擁淘金

其實在郭董宣布威州投資前後,台灣新至美國投資或已在地企業加碼投資已有所聞,最近一項調查研究指出,台灣企業主2018年對美國投資的意願創四年來最強。

台商從去年開始的新一波海外投資,可稱為海外投資4.0。這一次不再是尋求廉價人工,而是必須投資在工業4.0等設施,不斷提升競爭力,才可能永續經營。

另一方面,這也代表台灣向外投資的第四波。第一波是1970、1980年代初期到美國投資,第二波是1980年後傳統中小產業到大陸與東南亞投資、第三波1995年後到大陸投資的台灣大企業及資訊業,第四波應是已開發國家如美國,及其他開發中國家如印度等。

台塑〉未來四年 要花150億美元加碼美國

目前投資美國手筆最大的,算是台塑集團。預計未來四年將在美國投資150億美元,是郭董100億美元的一倍半,將在路易斯安那州,興建年產能240萬噸之乙烷裂解廠,以及下游的一貫化石化廠。台塑一口氣買下793.59英畝(約97萬坪)土地,總交易為3465.2萬美元(約台幣11.17億元),折合一坪僅約1000元台幣,從台灣來的訪客無不驚呼,設廠土地實在太便宜了。

根據台塑化表訂時程,在2018年底拿到環評許可、2019年進入細部設計、選擇設備等,2020年動工,並在2022年陸續投產,2024年第一期工廠全數完工投產。

相隔路易斯安那州數千公里外的德州康福市的台塑美國廠,也在積極擴建乙烯廠,這是第三套設備,預計在2018年底完工投產,屆時台塑集團在美國乙烯總產能為302萬噸,將超過台塑六輕的規模,未來再加上路易斯安那的投資,將超過六輕一倍有餘,成為台塑全球最重要的石化基地。

義聯〉計畫投資30億美元 赴德州設鋼鐵廠

除了鴻海與台塑,目前中油及義聯集團,也積極計畫赴美擴廠。中油計畫赴美投資100億美元設石化廠。由於目前中油在台灣都是用石油當作基本原料,但石油成本相對頁岩氣高出許多,若不積極布局美國,取得廉價資源,未來無法和同業競爭。

義聯集團則是計畫到美國德州投資30億美元(約台幣900億元),設立三座鋼鐵廠,德州州長親自出面協調土地給義聯集團。董事長林義守十分感嘆,近15年來他有三項大型投資案計畫,從台南七股到高雄彌陀,再到屏東等地設廠,卻都因為環評卡關,他十分佩服美國的行政效率,義聯向美國德州遞件申請投資案,一個星期對方就回覆。

東元集團也有動作。看好川普將大舉興建基礎建設,高速公路,鐵路、高鐵等都用得著馬達及大型機械,東元在德州的廠房有足夠擴充空間。

廣達〉預估三年內 美國產線、員工多一倍

資訊業大多還沒動作,據一位資訊業內人士表示,大多數筆記電腦廠商都在墨西哥設廠,除非川普廢除北美貿易協定(與墨西哥及加拿大訂定的免關稅條約),由於這是外交條約,不是如此容易廢除。較為積極的是廣達,身為臉書、Google、亞馬遜與微軟等大型科技公司資料中心的伺服器供應商,前幾年已在田納西州與加州設廠,計畫未來三年將同時提高兩倍的美國在地產線數量、產能與員工人數,以免受到關稅壁壘。

協助增水闢路搶投資 政府「什麼都能談」

與這些台商訪談過程中,他們紛紛肯定美國經濟的樂觀,尤其美國政府相關部門拉攏投資的意向,讓這些台商更是印象深刻,百感交集。不論在徹骨凍寒的威斯康辛州,或者溫煦陽光下的德州,上上下下官員都強調投資的重要性。很久在台灣做不到的「拚經濟」、台灣企業界的五缺─缺土地、缺人才、缺水、缺電、缺工,政府能解決的十分有限。但在美國,從市、到縣、到州和聯邦政府,各種經濟發展機構,只要沒有違法,都可為大小廠商解決很多問題。

例如,當去年鴻海還沒有確定是否落腳威州時,威州政府已經聯合了促進就業機構、密爾瓦基大學,即開設一連串工業自動化、AI課程,供在職人士及大學生選修,因為鴻海的面板廠未來將吸納1萬5000名技術工程師,人才需求高於供給,必將擠壓其他企業人才需求,威州政府必須趕緊設法充裕技術人才,才不會導致鴻海和其他企業缺人。

台塑在德州建廠30年,每次擴廠時,就與附近的自來水廠商量,一起計劃增加供給的水量及預先要做的準備,也與地方政府及港務局商量,擴增公路及港務設施,什麼都可以談,最後大家同意後,就沒有異議,不會有抗議民眾、阻街鬧廠等。

其實美國早已是全球最大外資國,超越中國甚多,外來資本累積3兆7000億美元,2016年資本流進4000億美元(台灣為15億美元),近年來流入資金不斷上升,供給了美國7000萬就業人口,但美國仍不放棄任何招商機會,且從上到下都有組織,每年美國舉辦「Select USA」,讓各州群集起來,並邀請國外政府代表與大企業CEO出席,國外政府企業可以了解美國投資的優勢及劣勢,三方尋求解決之道。

《遠見》團隊此行還發現,連地方基層官員也跟著招商,經過國際化的洗禮,使他們見識更開闊。例如人口只有8萬(比台東縣還少)的德州維多利亞郡經濟促進會主任佛勒(Dale Fowler)去年才拜訪台灣,他們在台灣見到了台塑集團、鴻海集團的高層負責人。雖然人口只是台灣一個小鎮,但是他充滿自信地談維多利亞郡的製造優勢,什麼樣的企業適合在這裡投資,不單是台灣,他還到過中國、墨西哥招商。

大休士頓伙伴組織副主任林肯(Horacio Lincoln)也頻頻接待各國想要來休士頓投資的企業,去年一共有64個國外企業經由他們介紹,來休士頓投資。

有如川普在1月底的國情咨文中說,美國面臨一個新的時刻,川普新政,台灣企業是否有機會分享繁榮,就要看台灣企業家是否有勇氣和遠見。

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【本文摘自《遠見雜誌》3月號;訂閱遠見雜誌知識庫;訂閱遠見雜誌電子版

遠見

《遠見》雜誌藉由觀察、採訪、民意調查,深入分析報導台灣社會的大脈動,提供與世界趨勢互相映照、反思的平台,希望能夠用財經知識拓展前瞻視野,以人文養分積累素質品味,成為台灣以及整個華人社會中「前進的動力」。

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