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台積電再飆3年!1兆營收將變2兆、黃金交叉英特爾 要謝謝蘋果?

圖片來源:Shutterstock
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【文:陳良榕、黃亦筠】

「只是要它把製造讓給我」張忠謀願望成真!靠英特爾起飛的台積,如今技術反超,預估營收將在2023年翻倍。蘋果M1神技昭告天下:架構用Arm、晶片自己設計、製程找台積,已能技壓英特爾。

很多人忘了,台積第一張大單,其實來自英特爾。

1988年,時任英特爾執行長的葛洛夫(Andrew Grove)來到台灣,決定順道過來剛成立一年的台積電看看。

當時台積只有一條移轉自工研院的6吋晶圓產線,3微米製程,「落後英特爾跟德州儀器2.5個世代,但我們良率不錯,讓他印象深刻說,『也許英特爾可以用你們,』」台積電創辦人張忠謀曾在2011年美國《聖荷西水星報》的專訪說。

根據清大教授洪世章《打造創新路徑》一書的訪談,當時英特爾提了兩百個刁鑽的問題,台積一一解決,才在一年後通過了英特爾的認證,得以代工部份的處理器與晶片組。

張忠謀曾告訴部屬,為英特爾代工的過程,「顯著提升台積的工程能力。」

更重要的是,有當時全世界最先進的科技公司背書,取得其他廠家的訂單,就容易多了。這是台積成立初期業績起飛的一大關鍵。

台積攻!率先量產7奈米

張忠謀:只是要他們把製造生意讓給我

然而,30多年後,情況扭轉。2018年,台積成功量產7奈米製程之後,終結了英特爾蟬聯多年的半導體技術龍頭地位。

這家巨無霸的產業地位,因此岌岌可危。在個人電腦、伺服器的市佔,也快速流失。

因為,它的商業模式,被台積「破功」了。

張忠謀在一年多前,曾斬釘截鐵告訴《天下》,「所謂英特爾模式就是技術取勝,他們的確是完全靠技術。」

由於張忠謀早年與英特爾創辦人諾伊斯、摩爾熟識,加上英特爾一直是客戶,因此他對這個強大對手的發言,始終留有餘地。

「(台積)其實不是跟他們直接競爭,」他解釋,而是跟英特爾的晶圓製造部門競爭,「只是要他們把製造生意讓給我,」他溫溫地說。

這一天,似乎已經不遠了。

至少,台積總裁魏哲家在1月的法說,宣布遠超乎業界預期、最高達280億美元的資本支出時,那一瞬間,許多分析師、記者都閃過這念頭。

是為了英特爾的大單嗎?

英特爾攻!紀辛格閃電回鍋

宣布捍衛製造,外資:台積仍會贏

但英特爾竟在這個節骨眼,演出「換執行長」的驚天大戲。

赫赫有名的前英特爾技術長紀辛格(Pat Gelsinger),閃電回鍋出任執行長,2月15日正式上任。他並提前出現在1月21日的英特爾法說會,宣布捍衛IDM(垂直整合製造)傳統。

這個矽谷老將的短短幾句話,激勵了英特爾員工,卻澆熄了投資人的熱情,英特爾、台積第二天都大跌。

最尷尬的,莫過於過去幾天,接力喊高台積目標價的外資。

尤其是開第一槍、在台積法說會前一舉從425元,調到800元的美商伯恩斯坦證券。

該篇長達19頁的報告主要立論基礎,是英特爾為了力挽狂瀾,會在兩年後,用台積屆時最先進的三奈米製程,生產處理器。

因此,2023年,全球會有40%處理器在台積南科廠製造。台積將在4年間營收倍增,一舉超過英特爾。

不過,該報告已事先對英特爾的變局,打了預防針。

「如果英特爾不外包,我們預期AMD(超微)會取得更多市佔,不管怎樣,贏的都是台積,」報告寫著。

台積再攻!大同盟發威

AMD市佔重返高峰,桌機反超英特爾

英特爾能稱霸電腦業多年,靠的是三大絕學:處理器設計的能力、其發明的x86架構,以及最重要的,領先群倫的製造能力。

英特爾也曾落後過,十多年前,AMD設計出性能超過英特爾的Athlon系列處理器,一度對其造成強大威脅。但靠著快速迭代的製程技術,英特爾迅速甩開對手,打到AMD瀕臨破產。

這回,風水輪流轉。台南出生的蘇姿丰,接任AMD執行長後,迅速將產品轉給台積電生產,此時,因為一連串的決策失誤,英特爾落後台積的程度,已擴大到1.5世代,差不多3年。

這直接反映到產品競爭力。去年一整年,市面上大多數銷售中的英特爾筆電,用的還是14奈米(相當於台積的10奈米)的英特爾處理器,對上台積7奈米製程的AMD處理器。

AMD因此在今年1月首度吃下超過50%的桌機市場,超過英特爾,重返2006年的前一波高峰。

真正的英特爾剋星:MacBook

然而,真正讓英特爾警報大響的,是其大客戶蘋果。該公司已計劃在未來兩年將所有電腦產品改用自行研發的處理器。

去年底上市的第一款,以台積5奈米技術生產的M1,安裝在三款蘋果入門級筆電、桌機。蘋果宣稱,效能是前一代英特爾版的3.5倍。

最誇張的是功耗,根據著名美國直播主的評測,在充滿電的英特爾版MacBook Pro上跑完兩項效能測試後,已經用掉了超過40%電量,而輕鬆跑完相同測試的M1版,只用了1%。

M1輾壓式的性能表現,震驚業界。「真的贏太多了,」一位外資分析師說。這位派駐香港的分析師,也去訂了一台M1版筆電,結果要排一個月。

知名電腦系統專家、台大資工系系主任洪士灝感嘆,過去英特爾每一代性能都是微幅改善,網友形容是「擠牙膏」,「快個9%、10%,現在蘋果給你幾倍的效能,一次就快150%、200%,」他說,「難怪網友要說incredible(不可置信)。」

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※更多精彩報導,詳見《天下雜誌》網站。

※本文由天下雜誌授權報導,未經同意禁止轉載

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