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輝達登市值王/00830、00911…16檔含「輝」量ETF表現、這檔漲破3成:哪些台廠也受惠?

輝達執行長黃仁勳。(本報系資料照片)
輝達執行長黃仁勳。(本報系資料照片)

文.翁申霖

輝達(NVDA)創辦人黃仁勳先前因COMPUTEX 2025來台颳起「仁來瘋」熱潮,掀起「黃仁勳概念股」話題;如今返美後,輝達市值再度超越微軟,重回全球市值第一,除了讓黃仁勳穩居華人首富寶座,國內多檔含「輝」量ETF也跟著備受關注。

目前台股掛牌的海外ETF中,持有輝達的含「輝」ETF有近20檔,如國泰費城半導體(00830)、富邦未來車(00895)、中信美國創新科技(009801)、國泰智能電動車(00893)等;其中,有9檔自關稅戰低點以來,漲幅飆逾22%。

《今周刊》本文帶讀者一次瞭解含「輝」量ETF及「輝概股」ETF。

輝達市值超車微軟

重奪全球一哥寶座

輝達(NVDA)6月4日股價單日上漲2.8%,收在141.22美元,自黃仁勳返台前股價135.32美元起來算,短短幾日股價已累計上漲4.4%,近一個月漲幅高達近24%。在這波飆漲後,輝達市值於4日正式突破3兆4440億美元,超越微軟(MSFT)市值3兆4410億美元,再度站上全球最有價值公司寶座,距離上回輝達成為市值最高的企業,已是1月24日。

據《富比世》(Forbes)最新統計,截至6月3日,黃仁勳身價再攀升34.56億美元(約1033億元新台幣)來到1240億美元(約3.72兆元新台幣),今年以來財富增加近2800億元,為全球第11大富豪及華人首富。身為輝達創辦人之一,他擁有公司約3.5%股權,儘管去(2024)年出售逾7億美元股票,但他仍是最大個人股東。據悉,今(2025)年預計再出售600萬股,預估價值約8.5億美元(約254億元新台幣)。

回顧截至4月27日止的會計年度第1季,輝達營收成長69%,達441億美元,高於市場平均預期的433億美元;淨利增加26%至188億美元,每股盈餘76美分,若剔除特定項目後每股盈餘96美分。輝達預估第二季營收將達450億美元,略低於市場預期的459億美元。

16檔含「輝」量ETF漲幅表現

目前台股掛牌的海外ETF中,持有輝達的含「輝」ETF有16檔,分別為國泰費城半導體(00830)、兆豐洲際半導體(00911)、統一FANG+(00757)、富邦未來車(00895)、中信美國創新科技(009801)、元大全球AI(00762)、國泰智能電動車(00893)、國泰北美科技(00770)、台新全球AI(00851)、野村美國研發龍頭(00971)、富邦元宇宙(00903)、復華S&P500成長(00924)、富邦NASDAQ(00662)、中信NASDAQ(009800)、永豐美國科技(00886)、凱基全球菁英55(00926)。

▲資料來源CMoney;資料截至2025.06.04(翁申霖 /製表)
▲資料來源CMoney;資料截至2025.06.04(翁申霖 /製表)

從數據來看,自關稅戰4月7日低點以來,有9檔含「輝」ETF漲幅突破22%,分別是國泰費城半導體(00830)、兆豐洲際半導體(00911)、統一FANG+(00757)、富邦未來車(00895)、中信美國創新科技(009801)、元大全球AI(00762)、國泰智能電動車(00893)、國泰北美科技(00770)、台新全球AI(00851);其中,00830漲幅甚至逾3成。

中信美國創新科技(009801)經理人王建武表示,輝達Blackwell平台動能強勁,主要受惠主權AI需求快速成長,GB200進入全面量產,微軟、OpenAI等主要雲端服務業者皆大規模部署,加速AI在推論及代理式應用上的普及。

而GB300預計將於2026財年第2季開始出貨。預期未來輝達將整合先進解決方案,打造企業與國家級AI基礎設施,進一步鞏固其在AI領域核心地位。

兆豐洲際半導體(00911)基金研究團隊也指出,隨著輝達GB200供應緊俏情況逐漸緩解,加上雲端服務商維持資本支出水準,AI供應鏈業者的營收成長值得期待。

「輝概股」ETF成形?

首波受惠台廠名單出爐

至於台股方面,也有「輝概股」ETF。中國信託投信表示,輝達執行長黃仁勳將AI重新定位,認為AI媲美電力、網路的基礎建設,並預測AI基礎建設市場將快速成長。輝達也將從科技公司轉變為AI基礎建設公司,可望透過此一轉變鞏固其在全球AI核心地位,以及建立更大的輝達生態系。

此外,除了重新定位為AI基礎建設公司,輝達也宣布全新「NVLink Fusion」計劃。

NVLink Fusion預計開放輝達的核心技術NVLink IP給ASIC、CPU廠商使用,讓其非輝達開發的ASIC、CPU能與輝達架構結合,打造半客製化的AI基礎建設。

中信關鍵半導體(00891)經理人張圭慧表示,NVLink Fusion第一波合作名單中,聯發科(2454)、世芯-KY(3661)等IC設計公司為首波受惠台廠。

在加速GPU和ASIC等晶片之間的連接後,預計將提升伺服器的算力密度,帶動伺服器ODM廠鴻海(2317)、廣達(2382)、伺服器水冷廠奇鋐(3017)、雙鴻(3324)的需求大增,半導體相關ETF可望受惠。

本文授權自今周刊,原文見此。

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