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DeepSeek震撼彈 想像題材有多大?分析師曝這些族群可以買

川普的「淨空加薩」計畫:巴勒斯坦二度浩劫?

2025繼續跟著AI衝一波?精材、達發…「雙層濾網」篩好股 10檔名單出列!

聯合報系資料照/記者劉學聖攝影
聯合報系資料照/記者劉學聖攝影

文.龔招健

展望2025年,AI相關題材仍是投資主軸,且大浪延伸至上下游及周邊產業。

眾多AI概念股中,有哪些2024年營運成績亮眼、未來還可望持續乘勢上揚的公司?

台股上市櫃公司2024年營收日前全部出爐,年度總營收為44.66兆元,年增12.8%,改寫歷史新高,本刊從中篩選2024年營收至少年增10%、2025年可望持續成長,且股價相對合理的10家公司,提供讀者作為大盤封關前的選股參考。

綜合觀察近期市場資金動向及法人看法,AI相關題材仍是2025年台股投資主軸,且整個族群持續擴散,從上游的雲端資料中心、晶片設計與製造,到伺服器組裝代工與關鍵零組件,再延伸至AI邊緣運算及機器人、工業電腦與自動化設備、手機、PC、智慧眼鏡等終端應用,因此本文選出的公司,多緊扣AI大浪潮。

台積擁AI優勢 子公司同樂

台積電(2330)2024年合併營收高達2.89兆元,年增33.9%,創史上新高,股價也提前在12月營收公布前創下1160元的歷史最高紀錄。台積電在AI的優勢舉世矚目,除了本身業績優異,子公司精材(3374)受惠母公司擴大釋出CoWoS封裝訂單,2025年營運可望大進補。

台積電另一子公司采鈺(6789)為光學元件製造廠,也積極卡位矽光子商機,已加入母公司主導的「SEMI矽光子產業聯盟」,2025年營運可望在AI手機換機潮及中國影像感測器(CIS)國產化趨勢下,持續受惠。

IC設計大廠聯發科(2454)2024年合併營收是歷史次高。由於中國景氣低迷,市場原本擔心聯發科手機晶片銷售,會受中國品牌客戶庫存調整影響,但二四年第四季手機晶片需求超乎預期,使得上一季營收超出財測區間上限。

隨著聯發科與AI教父黃仁勳的輝達擴大合作領域,部分券商看好聯發科2025年合併營收將有機會再成長兩成左右,甚至挑戰歷史新高,近期吸引外資連續大幅買超,投信也偏多操作。

沾光輝達 聯發科、達發受惠

聯發科在1月7日再挑戰1500元歷史高價,主要受黃仁勳當天在美國消費性電子大展(CES)主題演講公開透露:「與聯發科合作打造迷你超級個人電腦運算晶片,預計5月上市。」市場看好聯發科藉此跨入AI超級運算領域,將有機會啟動新一波結構性成長。

展望2025年,聯發科除了旗艦手機晶片天璣9500將在下半年問世之外,與輝達合作的Arm架構個人電腦超級運算晶片,也將帶來想像空間,後續與輝達在車用、個人電腦的合作可望持續擴大,加上採用先進製程的AI相關特殊應用晶片(ASIC)接單持續增加,後市值得期待。

達發(6526)是聯發科子公司,深耕人工智慧物聯網(AIoT)及網通基礎建設IC設計,涵蓋藍牙、衛星通訊、光通訊等領域,也可望跟著母公司在AI大浪潮下受惠。此外,惠普(HP)2025年在CES展推出遊戲筆電、遊戲滑鼠新產品,其藍牙數據通訊技術平台是由達發提供,讓單一遊戲筆電能同時連接無線遊戲耳機與滑鼠,更順暢的遊戲體驗可望帶動買氣。

雍智(6683)是半導體測試介面廠,第一大客戶為聯發科,2025年營運可望受惠聯發科手機及AI相關晶片出貨的成長,其他客戶包括瑞昱(2379)、世芯-KY(3661)等,另外也受惠於先進製程晶圓大廠委外釋單,並打入當紅的AI ASIC供應鏈,未來跟同族群的穎崴(6515)、旺矽(6223)股價差距可望縮小。

工業電腦廠宸曜(6922)擅長高算力,如中央處理器(CPU)與圖形處理器(GPU)整合設計和散熱處理,產品包括嵌入式電腦、機器視覺系統、邊緣運算AI平台、車載電腦、X86與安謀(Arm)物聯網閘道器等,2024年全年營收也創下歷史新高。公司看好2025年軍工、煉油應用升溫(川普上任後可望大幅鬆綁石油開採),加上AI專案訂單規模提升,上半年營運能見度高。

宸曜與輝達合作已久,隨著輝達2025年推出Jetson Thor運算平台,宸曜也將跨入人形機器人開發。不過,人形機器人必備的精密感測技術還有待突破,加上目前成本偏高,以及法規等限制,公司認為產業用人形機器人商機還要2到3年時間才會發酵,家用則還要更久。

宸曜2024年前三季每股稅後純益(EPS)為5.81元,已超越2023年的4.51元,法人預估2025年EPS約8元,屬於小型利基股,近期股價漲多拉回,可留意月、季線附近的買點。

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本文授權自今周刊,原文見此

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