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美SEC批准以太幣現貨ETF 帶動價格狂漲!台灣也將開放買加密貨幣ETF 哪些人可以買?

加密貨幣乙太幣。路透
加密貨幣乙太幣。路透

【撰文/朱偉銓】

幣圈在今年初美國證券委員會(SEC)批准比特幣現貨ETF後,迎來一波漲勢,而SEC在台灣時間24日凌晨,也批准了多個以太坊現貨 ETF 的 19b-4 表格,其中包括金融巨頭貝萊德(BlackRock)、富達(Fidelity)和灰度(GrayScale)的以太幣 ETF, ETF 發行商尚需讓 S-1 註冊聲明生效後才能開始交易,但以太幣的價格在過去五天已經上漲近24%,今年以來的漲幅更是高達約61.25%。

以太坊和比特幣本質不同,導致SEC更多考慮空間

其實市場對於以太坊是否能通過SEC審查,一直存在高度不確定,因為以太坊和比特幣在運作上有許多不同地方,比特幣最初被創建為一種去中心化的數位貨幣,旨在取代傳統的貨幣系統,以太坊則不僅僅是一種貨幣,它還是一個可編程的區塊鏈平台,可以用於構建去中心化的應用程式和智能合約。

比特幣使用工作量證明(PoW)共識機制來驗證交易和保護網路安全,PoW 機制需要大量的計算力,因此耗能也較高,以太坊最初也使用 PoW 機制,但目前已轉換為權益證明(PoS)機制,PoS 機制不需要挖礦,因此更加節能。

但以太坊由於其智能合約功能,可能被視為一種證券,因此SEC在評估上需要有更多考慮,且以太坊的發行機制與比特幣不同,其供應量可能受到大資金持有者的影響,進而導致價格波動,以太坊的發行量取決於網路的活躍度,而非事先設定的總量上限。

根據瑞士區塊鏈分析公司 Glassnode 數據顯示,將近 55% 的以太幣供應由 1041 個數位錢包地址持有,這些地址的持有人擁有巨大的權力,恐能影響以太坊網路的升級和運營。

SEC 擔心,以太坊的持有者集中度高可能會導致市場操縱,例如大資金持有者可以通過聯合起來,操縱以太幣的價格,故對以太坊 ETF 的批准持審慎態度。

全球加密貨幣交易所表達樂觀態度

美國上市的加密貨幣交易所Coinbase日前報告也表示,對於以太坊ETF的批准持樂觀態度,也看好以太坊未來更多的技術應用。

全球最大的加密貨幣交易所幣安(Binance)執行長Richard Teng也表示,SEC 批准了多檔以太坊現貨 ETF,是數位資產產業的一個指標性里程碑,他補充表示,在這次獲得批准之前,已有 27 支以太坊 ETF 在七個區域市場進行交易,同時,還有 32 種現貨比特幣 ETF 在五個不同的區域市場上提供和交易。

SEC 的批准,其不僅鞏固了以太坊作為一種資產的合法性,且提升了更廣泛的數位資產生態圈的地位、可及性和成長潛力, 以太坊現貨 ETF 的資本配置可能會持續、穩定。

幣安以數據為例,美國比特幣現貨ETF在SEC通過後,在前五個月內帶來了超過 133億美元的資金流入,幣安預期在這種情況下,以太坊也會出現相同的發展軌跡。

香港也加入加密貨幣ETF大戰

其實不只美國,香港在4月底時,已經批准多檔比特幣及以太幣現貨ETF的發行,期望讓香港成為加密資產金融中心,但目前在香港發行的以太坊現貨ETF,近期流入資金卻不如預期的多,只有 62.8 枚以太幣的交易量,和歐美市場的現貨 ETF交易量相比,差距更是高達一千倍,能看出這類加密貨幣資金,還是以歐美市場為交易首選。

台灣即將開放複委託購買比特幣ETF,但優先開放法人且需要簽風險預告書

台灣是否跟上全球這波加密貨幣ETF熱潮呢?金管會新任主委彭金隆於 22 日備詢時表示,證券商公會已於 4 月下旬提出建議,希望未來開放專業投資人透過複委託方式購買海外比特幣 ETF,但僅限於機構法人或資產超過 3000 萬新台幣的自然人,投資人也須於交易前簽署風險揭示書,金管會將於今年底前決定是否開放虛擬資產 ETF。

本文授權自今周刊,原文見此

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