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那天公司禁止所有人去陸出差!139頁公文讓台積電蒸發兆元市值…晶片戰爭全解析

達志
達志

【撰文‧今周刊編輯團隊】

10月7~14日,堪稱中國半導體史上最「動盪」的一周。

「那天…我們公司先下令禁止所有人去中國出差,已經在中國的同事必須留在飯店不准移動,等公司進一步通知!」這名在外商設備商效力的工程師,憶起美國發布最新半導體禁令當天,公司上下有如「戒嚴」般的景況。

過去兩年,適逢中國的半導體廠搶建潮,總計全中國各地同時有超過20座晶圓廠在興建,火熱的建廠需求,使得這名工程師與他的同事們,即使疫情期間,仍然頻繁赴對岸出差。

而今,一切變調,他在中國的同事,被要求不能進入中國半導體客戶的工廠,大夥必須先以飯店為家,甚至不能接客戶打來的電話,未來他的美國籍同事,還有擁有綠卡的台灣同事,可能無法再赴中國半導體廠工作。

這場猶如半導體版「敦克爾克大撤退」的戲碼,起因於10月7日美國商務部發布的最新半導體禁令,在這份厚達139頁、涵蓋9大原則的禁令公文裡,其中一條原則就洋洋灑灑寫著:「限制『美國人士』在未經許可的情況下,在某些位於中國的半導體製造工廠內,支持其開發或生產積體電路。」

在禁令宣布後的第一個股市交易日,中國最大晶圓龍頭「中芯國際」股價跌逾3%;對岸半導體設備大廠、創辦人本身就有美國籍的「中微半導體」,當日暴跌19.4%;有「中國應材」美譽的北方華創,更直接跌停鎖死直至收盤。

恐慌,也襲向一海之隔的台灣。

10月11日,即禁令宣布第4天、國慶連假後第一個開盤日,全球晶圓代工龍頭台積電股價重挫逾8%,導致市值萎縮近一兆新台幣,等同一天蒸發掉一家聯發科的市值。

「會造成這麼大的恐慌,是因為這次美國禁(中國)的不是一家公司,而是整個產業,從製程、到設備,再到人。」研調機構CounterPoint半導體研究總監蓋欣山說。

和碩董事長童子賢也在第一時間做出解讀,「我覺得,這次是美中貿易戰的升級版,是一個整體布局更細膩的版本。」

美國在這場長達3年半的晶片戰爭,目前正使出手法堪稱最精準、規模也最龐大的一次攻擊。未來,中國半導體產業,將從此一蹶不振嗎?業界專家的共同說法是—「絕不會」,而且它將在未來僅有的「用武之地」、也就是成熟製程,全力衝刺。

「現在半導體的遊戲規則,已經跟以前不同了,」聯電名譽副董事長宣明智分析,過去,是先進製程淘汰成熟製程,「現在不是了,先進製程是無法完全取代成熟製程的,像化合物半導體,這種產品怎麼放到台積電的三奈米廠生產?」

這進而產生的反作用力是,本來被認為身處這次風暴最外圈的台灣成熟製程業者,如聯電、力積電、世界先進,恐將被這股中國反制力量掃到。

「台灣的成熟製程業者,將來很難置身事外,因為未來中國只能全力發展成熟製程,『既然你美國不讓我做先進,那我就做成熟』,做成熟製程,還是可以做到晶片的進口替代。」蓋欣山說。

曾任瑞銀半導體研究主管的聚芯資本合夥人陳慧明更大膽預估,「中國全力發展成熟製程後,會碾壓一票台灣的公司!」

童子賢則提醒,儘管在蘇聯與美國對峙的舊冷戰時期,這種管制屢見不鮮,但台灣的電子業是興起在後冷戰時代,因此眼前的變局,都是台灣業者所未曾經歷。

面對新冷戰年代,身處台灣的我們,真的準備好了嗎?

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