美中經濟脫鉤加速進行 去中國化的新產業革命帶來新機遇!謝金河:台積電只會更強
【撰文・謝金河】
繼晶片戰爭之後,美中經濟脫鉤的戲碼正加速進行中,最具代表性的是財政部長葉倫提出的Friend Shoring,中文翻譯成「友岸外包」!簡單來說就是要把供應鏈放在友善的國家生產;葉倫警告將對破壞經濟秩序的國家採取強硬措施,暗指中國。
另一個是拜登總統的Cancer Moonshooting,指的是癌症登月計劃,這個登月計劃遙指1960年代美蘇競相發展太空登月計劃,美國後來超車蘇聯。這次的登月計劃指的是生技產業的自主研發,美國要把學名藥,生物製劑的產業重回美國生產,美國把發展生技產業當成1960年代的太空競賽,這對生技產業可能是一場新的產業革命。
上個月,我到宜蘭參訪邦特,過去邦特以洗腎導管為主,現在切入微創導管,毛利率更高。為了迎接美國去中國化的新產業革命,邦特在宜蘭科技園區蓋新廠,規模比現在大兩倍,這是擴增產能,準備迎接來自美國的新訂單。
這次晶片戰爭,短期是很大的利空,尤其是終端產品全在中國市場的受害最大,但是以物質不滅定律來看,像蘋果不用長江存儲的快閃記憶體,可能是別家得利。這次美國徹底封殺中國晶片廠,很可能使中國正在興建中的29座半導體進度延宕,反而紓解產能過剩的壓力,說不定成熟製程晶片得救。
而台積電的先進製程技術更是沒有競爭者可以取代,人類的創新只會不斷向前奔馳,不會向後退,未來的台積電只會更強。一家重量級企業負責人告訴我,他已經交代公司財務部門,把資金備好,等到一個相對低點,全部押注台積電,他說他有生之年,從來沒有看過如此便宜的台積電!
葉倫的供應鏈移轉正加快推進中,拜登的癌症登月計劃可能也是台灣生技產業的新機遇。危機與轉機常在一個轉念之間!
本文授權自今周刊,原文見此。
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