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早在年初就示警PC不妙!宏碁陳俊聖:榮景已過 一旦半導體反轉將動搖國本

翻攝Youtube頻道《老謝看世界》
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【文.黃健誠】

晶片、半導體產業近來出現不少雜音,特別是在通貨膨脹、升息等影響下,需求已有明顯降溫之勢,熟悉半導體產業的宏碁董事長陳俊聖,日前也率先示警指出,PC爆發成長期的榮景已經過去了,未來半導體面臨挑戰,一旦產業反轉將會動搖國本。

受到通膨、升息等國際大環境因素影響,半導體需求有降溫之勢,甚至可能迎來供過於求的態勢,宏碁董事長陳俊聖在接受財信集團董事長謝金河主持的《老謝看世界》節目專訪時指出,PC產業在過去的疫情之下,因為居家上班到數位轉型的一路推進,造成PC產品爆發性成長,但是,今年通膨壓力加大,美國聯準會拉高升息壓力,也造成未來需求勢必會減緩。

陳俊聖說,PC產業的大爆發並非常態,而是在疫情中出現的非常態,不過,這樣的非常態狀況已過去,特別是美國在去年底開始為了打擊通貨膨脹,有了一些包括縮減購債示警等動作,也因此宏碁在今年1月嗅到不尋常的氣氛後,開始對供應鏈與銷售端進行調整。

對於台灣的半導體產業,從今年到明年之間,全球共有約29座新的晶圓廠出現,中國8座、台灣8座,在台灣的晶圓廠投資以台積電為主,陳俊聖對此表示,下半年市況一定不會比去年同期好,且根據國外調研機構IDC的統計,全球PC的出貨量在今年第二季將會年減15%,這樣的數字對半導體供應商來說,影響一定不只15%,在加乘效應之下,對於半導體產能的影響一定會發生。

陳俊聖也指出,雖然晶片廠與代工廠之間有長約及預付款,但這並不會改變整體市場的需求,對於半導體產業而言,受到總體經濟的影響還是最大的,因為通膨、升息,導致資金動能減低,在資金動能減低後,股票、房地產下跌,又讓消費者信心往下降,購買東西的優先順序就會改變,除了醫療跟日用品以外,其他部份都變得可有可無,這樣的改變也半導體的需求組成改變。

至於電子業的存貨效應,陳俊聖說,對於晶圓代工而言,最大的決策是資本支出,而資本支出又是依照對未來的總體經濟預測而定,而宏碁在1月時,就發現不對勁,因此對供應鏈做示警的動作。

陳俊聖說,在供需發生改變後,半導體不會漲價而是呈現降價,如果庫存低的廠商有胃納量,還可以選擇再買一些來攤平成本,這會變成一個競爭的優勢。但是,如果庫存高的廠商,光是清庫存、打消庫存,就會對投資人的利益發生影響。

不過,對於PC產業,陳俊聖以宏碁舉例提到,以目前而言,在PC產業回到常態、又或者說是「潮水退了」的過程中,看到公司體質在非常態的爆發期之下,有所改善才是最重要的,而PC產業除了剛性需求以外,更需要新的技術突破來刺激整個產業,像是宏碁做出的裸眼3D技術就是一大突破。

宏碁在發展過程中,除了有效止血、轉虧為盈外,目前宏碁發行公司共有9家,未來將要重新集結這些公司,無論在節能、儲能、發等領域聚焦,而宏碁加入RE100倡議後,也對全世界宣示要在2035年達成100%再生能源的使用,甚至不排除另外購入綠能。

對於未來的發展,陳俊聖強調,宏碁在PC跟顯示器的主業不會改變,不過,目前更致力將本業變成大的孵化器,且已找到如何孵化新的事業的成功方程式,未來在ESG、電競相關領域都會是旗下事業的新集結點。

宏碁下一步的策略,陳俊聖提到,過去兩年宏碁沒有放掉機會,公司目前已有4到5家IPO,同時也做了3到4家的收購,未來無論在新的產品、新的應用、新的材質,都有努力布局,請大家能拭目以待。

本文授權自今周刊,原文見此

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