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物價飆近40年新高 壓力恐讓金融市場崩潰? 2022全球經濟「最大風險」不是通膨

「女股神」之稱的方舟投資 (Ark Invest) 創辦人伍德。(路透)
「女股神」之稱的方舟投資 (Ark Invest) 創辦人伍德。(路透)

【文.翁申霖】

全球通貨膨脹(inflation)愈來愈嚴重,面對這股惡潮,首當其衝的正是物價,美國消費者物價指數(CPI)創下近40年來新高,台灣CPI也多次突破2%警戒線,惡性通膨的浪潮引發擔憂情緒與壓力。

然而,有「女股神」之稱的方舟投資 (Ark Invest) 創辦人伍德(Cathie Wood)卻直言,「未來1年,金融市場和經濟面臨的最大風險不是通膨!」

美國11月CPI年增6.8%,較前值6.2%再度勁升,創下自1982年近40年來最大增幅,顯示美國通膨壓力不僅未見緩解,更日趨加劇。此外,台灣11月CPI第6度超越2%警戒線,年增率達2.84%,升幅高於前值,同樣創下9年來新高紀錄。

根據《路透》(Reuters)報導,「女股神」伍德日前再度發出警告,她於研討會上表示,「2022年通縮(deflation)將會是全球金融市場和經濟體的最大風險。」

事實上,伍德在上月底就已針對通膨發表看法,她認為「通縮將會比通膨的風險更大」,未來會有3大通縮力量抑制通膨,分別是:

1.人工智慧(AI)等技術進步的衝擊

2.源自破壞性創新的創造性破壞,將壓低過時商品的價格

3.疫情造成的周期性因素

受累於對物價上漲的擔憂和升息預期,伍德執掌的旗艦基金「方舟創新」ARK Innovation ETF(美股代號:ARKK),其規模為161億美元,今年迄今跌幅已高達24%,遠遜於同期標普500指數(S&P 500)指數上漲 24%的表現。

儘管「ARKK」明顯重挫,該基金仍是2020年表現最好的美股基金,主因在於,受到新冠(COVID-19)疫情影響,「ARKK」主要押注所謂的「居家股」(stay-at-home stocks),在遠程醫療保健公司「Teladoc Health」和串流影視平台「Zoom」上建倉規模龐大;不過,自2021年初以來已下跌40%以上。

伍德表示,當前的狀況就如先前方舟大量押注特斯拉(Tesla)、比特幣(Bitcoin)時所面臨的質疑,現在再度經歷同樣的否定,但這兩者後來都上漲逾1000%。她提及,「儘管今年截至目前股票投資出現虧損,但對於自家戰略的信心有所增加。」

疫情帶動「居家潮」,伍德將受惠於居家趨勢的公司,作為創新類股,包括特斯拉和生物技術股等,她解釋,「上述提及的創新類股,原因是債券市場已顯示出通膨預期放緩,以及大宗商品價格普遍下跌的跡象。」伍德預測,美國在2022年的經濟成長將遠低於眾多經濟學家的預期,如此情況將促使投資人重新轉向「無論經濟背景如何都可以成長」的創新型公司。

據報導,理柏資訊(Lipper)數據揭露,ARK創新基金在過去10周中有6周出現投資者外流狀況。另外, 該基金在14日下午的交易中下跌2.4%,是標普500指數下跌1%的2倍多。

本文授權自今周刊,原文見此

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