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台股再攻萬六!外資點名全球半導體9大天王 台灣「雙雄」入選

聯合報記者林俊良/攝影
聯合報記者林俊良/攝影

【文.林韋伶】

台股今(17)日開紅盤告捷,在護國神山台積電(2330)拉半根漲停板的助攻下,台股一開盤就上漲逾500點、再度攻上萬六關卡,讓在封關前選擇抱股過年的投資人大喊「太值得了!」

在台股封關期間,全球股市持續走升,其中又以半導體產業的表現最搶眼,也因此在台股開紅盤的今天,以台積電、聯電(2303)為首的半導體族群上演補漲行情。

台積電漲勢逾5%、聯電則強漲逾9%,讓台股指數於午盤前,一度寫下16404.92點的歷史新高。

展望全球半導體產業後續的表現,包括摩根士丹利與瑞銀證券兩大外資都同時看好。

全球半導體產業後市 兩大外資齊聲看好

摩根士丹利研究團隊分析,有些投資人擔心在年節過後市場出現庫存修正,但根據第一線情況卻相反,預估因為終端需求與通路庫存量都相當健康,在今年第三季甚至在今年第四季之前,供應緊縮的情況都不會解除。

摩根士丹利用「邏輯半導體通膨」(logic semi inflation)來形容眼前看到的情景,從晶圓代工到IC設計廠商全都在漲價,過程中甚至還伴隨毛利率提高的潛力。

大摩因此定調,大中華地區的半導體廠商在今年第一季仍在獲利提升的成長列車上,這點可讓投資人不需過度擔心估價偏高的問題。

瑞銀證券:半導體產業邁入全速衝刺期

瑞銀證券則以:「半導體產業在2021年將邁入全速衝刺期」來形容其展望。

瑞銀證券分析,在疫情過後市場開始恢復需求,加上能帶來長線驅動力的資料中心、運算、AI及電動車題材也同樣到位,2021年半導體產業表現可期。

這樣的趨勢也造成許多領域出現供應緊縮的情況,不只8吋、12吋晶圓產能,就連先進製程也有部分缺貨的情況。瑞銀證券分析,目前以電源管理IC、驅動IC與微控制器缺貨最嚴重,之後則可能看到DRAM缺貨。

至於在庫存的部分,瑞銀證券與大摩持同樣觀點,認為市場擔心庫存太多的擔憂,短期內看來不會發生,唯獨交貨時間變長,最終可能導致重複下訂,這點對下半年表現可能是個隱憂。

瑞銀點名全球半導體九大天王 台灣雙雄入選

儘管如此,瑞銀證券還是分別提高半導體產業在今、明兩年的營收預估值約1%與3%,來到今年營收年增應有12.5%,明年營收年增12.8%的水準。

瑞銀也點名看好全球半導體產業九雄,包括英飛凌(Infineon)、英特爾(Intel)、美光科技(Micron Technology)、羅姆(Rohm)、三星(Samsung Electronics)、SK海力士(SK Hynix)、東京威力科創(Tokyo Electron)、台積電(2330)與穩懋(3105)。

對於想搭上這波行情卻又怕追高的投資人,富邦科技ETF(0052)經理人楊貽甯表示,台股經過多年的產業競爭、整併後,整體企業競爭力已大幅躍進,高價股檔數創下新高,台積電市值一度進入全球前十大之林,將帶動台股重新評價(Re-Rating)提升行情。

投資半導體展業如何提高勝率?專家:逢低伺機酌量進場

楊貽甯指出:「台股指數目前尚未反映未來的潛在成長性,預估未來3年,台股將複製2014年到2017年4G升級潮帶動的重新評價與企業獲利成長行情,2021年台股指數將挑戰新高。」

楊貽甯也建議,投資人可靜待台股指數震盪整理之際,逢低可伺機酌量進場佈局,以掌握科技股成長契機,或作為資產配置中的攻擊部位,以優化投資組合的長期表現,且採定期定額布局更能分散風險。

本文授權自今周刊,原文見此

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