美國大選結果底定!資金換股操作 一表掌握18檔「黑馬股」

拜登。 美聯社
拜登。 美聯社

【文.唐祖貽】

拜登勝選,美、中對抗轉向多邊談判⋯⋯;加上分治的國會,使得加稅、科技股分拆的威脅降低,台股指數可望走出盤局,朝多頭格局邁進。」對於美國總統、國會大選後的台股後市,統一投顧董事長黎方國與台新投顧副總經理黃文清,不約而同下了這樣的註解。

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏也分析,即使短期內選舉結果仍可能有爭議,但在參、眾議院屬兩陣營分治的情況下,市場已不再擔心極端政策如加稅、中美貿易戰擴大等,有助於市場行情由觀望轉趨多頭操作。

風險:中國去美化概念股恐修正 機會:台積電大聯盟、綠能長線看好

永誠投顧投資總監陳威良則認為,拜登實際執政後的中美關係路線雖仍待觀察確認,但預料短期內不至於有太明顯變化,尤其G2兩國的科技角力、智財權制裁等不太可能放鬆。換言之,台股的「中國去美化」題材應能延續。

趨勢成長股達人艾致富分析,不只美國可能持續壓制中國,中國本身也已意識到關鍵產業過度依靠歐美、處處受箝制的危機,因此「去美化」引發的轉單效益可望持續。但他建議投資人必須特別觀察,若拜登在打壓中國的力度上較川普政府「圓融」,造成轉單效應急迫性趨緩,那麼,即使趨勢不變,仍可能造成市場資金挪移。

談完風險,接下來就看到機會。多數達人目前從三方面下手,一是拜登強力表態支持的綠能相關產業;另外,則是著眼於川普下台之後的「全球貿易活動恢復」動能;至於第三個層面,是從「美中科技戰趨緩」的可能性下手。

在綠能產業方面,陳威良直言,拜登當選後的受惠股,大致上主要聚焦在太陽能、風電、儲能等再生能源股。此族群除了拜登力推之外,還受惠於中國十四五規畫,以及台灣2025年要達到再生能源發電占比20%的目標等國家級政策,主要看好個股包括元晶、安集、世紀鋼、華城等。

艾致富除了看好替代性能源的相關個股如碩禾外,拜登選前支持打造電動車基礎設施,加速電動車普及,將有利特斯拉,相關供應鏈包括同致、麗清也可持續留意。

「其實,無論誰當美國總統,都無法改變產業趨勢的成形。」產業隊長張捷如此表示。他所謂「無法改變的產業趨勢」,其中之一就是新能源,包括ESG(環境、社會及公司治理)浪潮愈滾愈強、全球再生能源倡議組織「RE100」愈搞愈大,都是無法抵擋的推動力量,也對相關供應鏈有愈趨嚴格的要求,因此,他持續看好包括上緯投控、中興電等個股,並預估中興電若明年EPS(每股稅後盈餘)順利達到市場預估的4元水準,未來股價可望挑戰80元。

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