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巴菲特旗下波克夏在「5家公司」持股逾5% 股神教我們的5堂投資課

股神巴菲特。圖取自達志
股神巴菲特。圖取自達志

【文.林信男】

8月30日,外媒陸續報導2則消息,一是「股神」巴菲特滿90歲了,二是他旗下控股公司「波克夏海瑟威」(Berkshire Hathaway)宣布,在過去12個月內,已收購伊藤忠商事、丸紅、三菱商事、三井物產,以及住友商事等日本5大商社,略高於5%的股份。

波克夏海瑟威發布新聞稿,稱其全資子公司National Indemnity Company持有上述5家公司股份,不僅計畫長期持有,且持股比例最高可能達到9.9%;巴菲特於新聞稿中指出,「這5大商社在世界各地,擁有許多合資企業,且這類夥伴關係可望持續增加,我希望未來能有互蒙其利的機會。」

CNBC數據顯示,前述5大日本商社,因獲股神青睞,31日股價紛紛大漲,至截稿前,伊藤忠商事、丸紅、三菱商事、三井物產和住友商事,分別上漲5.2%、10.9%、7.95%、7.77%、10.4%;外界解讀,這項投資象徵波克夏嘗試進軍海外,調整投資部位太偏重蘋果等美國公司的作法。

另一方面,上周日本首相安倍晉三辭職,導致28日日股下挫,但今天在內閣官房長官菅義偉有意接班、決定參加自民黨黨魁選舉的消息傳出後,日經指數一度大漲逾450點。

巴菲特的投資決策,向來是市場高度關注的焦點,今年在COVID-19(武漢肺炎)疫情衝擊下,全球股市首季波動劇烈,巴菲特也在5月初波克夏海瑟威的股東會中「認栽」,出清航空股,之後又大幅減持銀行股,並增購他過去不愛的金礦股,引發市場熱議。

根據外媒歸納,關於投資一事,巴菲特有5個觀念,值得投資人學習。

一、別投資你不了解的事物

巴菲特認為,必須對自己投資的企業,有足夠了解,如此一來,就算經濟環境面臨高度不確定性,投資人依舊有能力針對自己投資的企業,進行觀察,並決定是否要繼續投資下去。

二、拒絕投資是個錯誤

許多人會認為,持有現金、不投資,是相對安全的理財方式;但,巴菲特主張,應盡可能讓資產創造回報,而不是長期持有無法產生太多收益,且可能貶值(例如被通膨吃掉)的現金。

三、長期投資

巴菲特強調長期投資的重要性,他曾言,決定投資某家企業,不是因為這家公司「目前」表現良好,而是看好它會繼續有好表現;「如果你不願持有一檔股票10年,那最好連10分鐘都不要持有。」。

四、投資自己

「最重要的投資,其實是投資自己。」巴菲特的自我投資,是透過閱讀和思考來實踐,他每天固定閱讀500頁(包含各式書籍、刊物等),讓知識如複利般持續累積,藉此幫助自己,做出更妥善的決策,而非衝動決策。

五、先還清債務再投資

巴菲特曾說,「連我都不知道怎麼創造18%的收益,如果我欠下利率18%的債務,我的當務之急,就是還清債務,這比任何投資的想法,都更為恰當。」

由於信用卡平均利率相當高,巴菲特強調,「用這樣的利率借錢,無法讓你過更好的生活。」

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