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另類台灣之光!「這類型」基金受青睞 吸金功力連兩季度冠全球

【文.林韋伶】

時常關心市場上新發行商品的投資人,應該很難不注意到,近期有許多股票或債券基金都會加上「永續」或「ESG」(環境、社會與公司治理)的字眼,顯示不僅國際ESG投資趨勢興起,台灣市場也跟著颳起旋風;值得注意的是,台灣在今年第二季,已連續兩季度拿下ESG基金吸金王寶座。

今年第一季,受疫情影響,投資人紛紛走避至較「耐震」的投資商品,因此讓ESG相關基金受到資金追捧;然而,到了第二季,受資金行情影響,投資人對風險性商品又產生興趣,亞太區ESG基金,因此在第二季出現資金淨流出。

不過,一樣身在亞太區,台灣ESG相關產品的吸金功力,卻連兩季奪下全球之冠,成為另類的台灣之光。其中,根據晨星統計,於第二季新募集的永豐臺灣ESG永續優選基金,狂吸18.3億台幣,是讓台灣拿下ESG基金吸金王的重要關鍵。

事實上,除了台灣投信業者發行的ESG商品,台灣投資人可買到以ESG或永續投資為策略的基金與ETF,截至今年6月大約有55檔。在這55檔商品中,上半年獲得資金淨流入的有超過半數,而吸金超過20億台幣的基金共有9檔,依序分別為吸金153.4億的柏瑞ESG量化債券基金、吸金53.92億元的路博邁優質企業債基金,以及吸金43.25億元的美盛凱利基礎建設價值基金…等。

柏瑞ESG量化債券基金經理人施宜君指出,儘管在台灣,ESG或永續概念的基金,才在剛開始成長的階段,但國外這類型的基金數量,已經相當多。據估計,簽署責任投資原則(PRI)的資金管理規模,已達90兆美元,但施宜君預估,因為許多國家與企業,都有簽署聯合國的永續發展目標,一直到2030年前,會有更多主權基金、退休基金…等投資機構,有投資ESG與永續概念商品的需求,「這類型的債券只會愈來愈多,基金規模將愈長愈大。」

而讓台灣拿下ESG基金吸金王的重要操盤手—永豐臺灣ESG永續優選基金核心經理李盈儀分析:「以往投資標的篩選主要關注財務分析(如每股盈餘EPS表現),不過越來越多人重視企業ESG表現。」她認為,將ESG納入營運過程的考量,更能成為優質企業的典範,同時能帶動企業營運的正向循環,股價與財務數據表現,也相對持穩,這也符合投資人永續投資成長的理財需求。

施宜君也同意這樣的說法,她指出,以過去五年ESG債券與一般同評級債券相比,ESG債券每年都有約0.3~0.4%的超額報酬,且此情況不管是在投資等級債或高收益債都存在。她解釋:「可以花錢做ESG或是考量永續議題的,都是較大型的公司,且都是長遠規劃能力相對較好的企業,這些企業在市場下跌時,本來就比較抗跌,上漲時也通常有較好表現。」

除此之外,晨星歐洲、中東、非洲地區及亞太區永續研究主管Hortense Bioy也看到這次疫情對投資人的影響,她分析:「投資人對ESG問題的興趣日益濃厚,尤其是在新冠肺炎(COVID-19)危機後,流行病造成的破壞,突顯了為多方利益關係人考量,並建立永續和有彈性的商業模式之重要性。我們估計投資人在疫情中將意識到,企業需要建立一個考量所有股東利益,且具防禦力的商業模式,對ESG的興趣也將因此有所增長。」

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