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Nvidia大跌傳出陰謀論 這位分析師斥為幼稚之見

輝達周三股價大跌3.1%收在470.61美元,可能跟最近有幾則做空輝達的文章有關。路透
輝達周三股價大跌3.1%收在470.61美元,可能跟最近有幾則做空輝達的文章有關。路透

輝達(Nvidia)營收翻倍,而成本卻幾乎沒增加,其中必有蹊蹺,對吧?有一家新創公司拿他們手中的輝達圖形處理器(GPU)充作數十億美元貸款的抵押品,也不太對勁吧?

輝達周三股價大跌3.1%收在470.61美元,可能正因為最近有幾則做空輝達的文章在社群網站提出上述質疑。

Bernstein 分析師 Stacy Rasgon發表一則「請不要從推特怪咖那裡得到你的投資主張」為題的短評回應道:「大多是幼稚之見。」他表示由於客戶不斷拿這些陰謀論向他求教,以及是否會影響股價走勢云云。「因此,我們(非常不情願)今天寫下這篇短評。」Rasgon對輝達給予「表現超越大盤」的評價,目標股價為675美元。

據財經媒體Marketwatch報導,第一種「陰謀論」是,輝達營收較去年同期翻倍,但銷貨成本(COGS)卻僅增7%,因此必然「有問題」。

Rasgon論道:「這根本胡說八道」,他解釋說,輝達去年一季認列 13.4 億美元的費用,其中約有 12.2 億美元是存貨準備。Rasgon 說,當排除這些費用,COGS 實際上比去年同期成長約 70%,若考量資料中心事業銷售的年增力道,這是「完全正常的」。

第二種「陰謀論」跟GPU雲端銷售商Coreweave有關 ,該公司最近在黑石集團(Blackstone Group)和Magnetar Capital領銜的發債案中,以輝達晶片當做抵押品。

輝達正是Coreweave的股東,Rasgon表示,「網路說法振振有詞地暗示輝達利用此道來推升資料中心業績,並指控輝達投資 Coreweave有和其他不可告人的企圖」。

Rasgon對此評道:「除了傻傻地把黑石當成貝萊德(BlackRock)外,這也是胡說八道。「輝達不需要Coreweave(或任何人)來美化單季業績(他們的產品都是分配好的),而且發債籌資是在8月3日宣布的(在單季結束後)。」

Rasgon也指出,輝達不僅投資Coreweave,還投資於其他AI新創公司,比如Hugging Face、Activ Surgical、AI21 Labs、Skydio和Superluminal Medicines。

Rasgon說:「像Coreweave這樣的公司基於輝達的GPU建立事業,有他們在等於在抗衡更大雲端服務商發展自己內部AI產品的威脅,因此他們的成功是符合輝達利益的。」

大盤 業績 輝達

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