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ASML財測腰斬因延後認列收入?高燦鳴:老藉口

半導體設備供應商艾司摩爾第3季營收預測比分析師預期低了將近20%,並把全年預估營收成長率從20%砍半到10%。圖/路透
半導體設備供應商艾司摩爾第3季營收預測比分析師預期低了將近20%,並把全年預估營收成長率從20%砍半到10%。圖/路透

擔心全球晶片供應過剩,導致半導體產業景氣下滑,這種顧慮有其根據,但卻不是荷蘭半導體設備大廠艾司摩爾(ASML)現在面臨的最大問題。

艾司摩爾第3季營收預測比分析師預期低了將近20%,並且把全年預估營收成長率從20%砍半到10%。 不過,艾司摩爾執行長溫尼克(Peter Wennink)解釋,艾司摩爾「不認為需求降低」,只是「把營收延後認列」罷了。

換言之,艾司摩爾提供快速出貨的選項,省略在自家工廠完全組裝、測試的步驟,逕行把機台先運至客戶廠區,在那裡經過正式測試和客戶認可後,再認列收入。這麼做可加快機台安裝、啟用腳步,但會延後營收認列。

然而,彭博資訊專欄作家高燦鳴(Tim Culpan)指出,艾司摩爾早在上季就用過這個藉口了。他形容加速出貨以滿足客戶需求,是很高尚的舉動,但艾司摩爾終究要承認自己在供應鏈管理和製造業務執行上有些「弱點」。中國大陸封控抗疫和俄烏戰爭導致的物流問題,也使艾司摩爾更難及時採購到所需的零組件,購入成本也變貴了。

高燦鳴說,艾司摩爾還面臨雙重的通膨威脅。

歐元區6月物價飆漲8.6%,美國通膨率衝上9.1%。能源價格狂漲,不只是受俄烏戰爭影響,也因為熱浪來襲推升需求。但不僅艾司摩爾,其他成千上萬家公司也受影響。

專就艾司摩爾而論,另一威脅是龐大的招聘行動也拉高人事成本。

今年4月時,財務長達森(Roger Dassen)以晶片需求旺盛和各國大力扶植本土晶片業為由,上修中長期成長展望,並表示需要擴大招聘,以利提高產能。當時,台積電、三星電子、英特爾、德儀都不約而同宣布在美國大幅擴張計畫,瞄準美國政府獎勵政策(包含一項520億美元的支出方案)帶來的商機。

也就是說,大家都在搶半導體工程師,在符合條件的人才難求下,公司自然必須開出更高薪酬爭聘。培訓一位半導體工程師需要三到五年(儘管較低階工廠的技術人員可更快速招到人),所以人才短缺情況可能至少持續數年,這將推升成本,並拖慢這些公司擴大產能的速度。

總之,高燦鳴認為,艾司摩爾把成長預測砍半,表面理由是短期限制造成暫時性的問題,這或許是真的。但沒明說的是,隨著全球大廠大打半導體人才爭奪戰,成本和供應問題可能久久揮之不去。

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