賣股做公益?揭開馬斯克「賣股套現」背後的一本帳

特斯拉執行長馬斯克(美聯社)
特斯拉執行長馬斯克(美聯社)

日前,電動車巨頭特斯拉執行長馬斯克,在推特上詢問粉絲自己是否要出售10%特斯拉股票。結果出爐有58%贊成賣股套現,今(9)日特斯拉股價終場重挫4.84%。到底怎麼回事?

難道,馬斯克賣股套現是為了做公益?上月聯合國世界糧食計畫署(WFP)公開點名只要身為全球首富的馬斯克捐出60億美元、也就是總資產2%,就能幫助解決全球飢荒問題。

對此,馬斯克也透過推特(Twitter)回應表示,若世界糧食計畫署說清楚會如何使用60億美元,「我就立刻賣掉特斯拉股票並捐出。」

6日,馬斯克突然在推特舉行投票寫道:「最近關於『未實現獲利』(Unrealized Gain)被視為避稅手法,已經有很多討論,所以我提議賣掉10%我持有的特斯拉股票,你支持嗎?」

他也強調「無論結果如何他都會接受,」根據FactSet的數據顯示,目前持有特斯拉約 17% 股票(市值約2000億美元)的馬斯克。若賣掉10%大概可以套現約210億美元。最終,有近352萬名網友投票、約58%支持他賣股套現。

弔詭的是,馬斯克雖然問網友自己要不要賣股,並說會遵從投票結果。但可並沒有說賣股變現而來的現金,到底要做公益,還是有其他隱藏版用途?

馬斯克賣股套現,為了繳150億美元的稅?

財經媒體普遍推測,馬斯克此次賣股,根本非關公益,而是為了支應迫在眉睫的繳稅帳單。

「超過150億美元(約新台幣4174億元)的股票期權稅單即將到期,」財經媒體《CNBC》指出,這些期權將在明年8月到期,為了能夠行使期權,馬斯克勢必賣掉一些股票套現繳稅。

從2012年開始,馬斯克不領薪酬,他主要認特斯拉的股權,所得也就是靠股利和特斯拉股價漲幅。這種「未實現盈利」的收入,對於億萬富豪避稅相當有利。

除非賣股,不然都不需要繳稅,因此身為全球首富的馬斯克,從2018年後就沒有繳過所得稅。這次因為期權將到期,他也不得不賣股。而《CNBC》就估算馬斯克將向美國州和聯邦政府繳稅54.1%,若以現價計算,他需繳納高達150億美元(約新台幣4174億元)的稅金。

其中,包含在2012年當時特斯拉的行權價為每股6.24美元,馬斯克獲得2280萬股,按照特斯拉上週五1222.09美元的收盤價來算,馬斯克透過這些期權獲得的收益約210億美元。

由於期權是以員工福利或薪酬徵稅,按照最高普通收入水平徵稅,也就是馬斯克不僅要支付37%的所得稅外,還要加上3.8%淨投資稅。以及,這些期權是馬斯克身為加州納稅人時所獲得的,所以他還需向加州支付13.3%的最高稅率。加起來,高達150億美元的稅金。

算起來,馬斯克賣股可獲得210億美元,若扣掉150億美元的稅金,大約還剩下60億美元的天價收益,但做不做公益,可都在馬斯克的一念之間。究竟這筆錢如何處理?許多人想起了懸置中的「億萬富豪稅」。

民主黨推動「億萬富豪稅」,來填補稅制漏洞

為挹注美國社會支出法案(social spending agenda)的資金,並填補有錢人末實現盈利收入的漏洞。美國總統拜登(Joe Biden)和民主黨正提議實施「億萬富豪稅」,來尋求向億萬富豪徵稅。

而這項新稅法,只適用於資產至少10億美元,或連續三年所得超過1億美元者,全美約有700名億萬富豪將面臨課稅,馬斯克也是其中一位。預估可在10年內被課稅共約5570億美元,但目前該案停擺中。

對馬斯克詢問網友繳稅一事,提出「億萬富豪稅」提案的參議院財政委員會主席懷登(Ron Wyden)表示,世界上最富有的人是否該繳納稅,根本不應該由推特投票結果決定。

然而,馬斯克透過推特投票詢問網友意見的舉動,也引發監管問題。《路透社》報導就指出,2018年馬斯克與美國證券交易委員會(SEC)達成和解協議,表示有關該公司的重要推文,必須經過律師的審查。

此次,馬斯克的推特投票結果,看來真的衝擊股價,SEC可能得出手管管了。

(作者/何晨瑋 本文出自2021.11.9《遠見》網站,未經同意禁止轉載。)

馬斯克 特斯拉 投票 美國

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