特斯拉-比特幣-方舟連鎖下跌 投資人麻煩來了?

特斯拉股價近日連同比特幣行情反轉直下。路透
特斯拉股價近日連同比特幣行情反轉直下。路透

美國科技股本周一開始就湧現賣壓,23日情況看來也不妙。

財經網站MarketWatch報導,科技股為主的那斯達克綜合指數過去12個月來飆漲40%,但22日大跌2.5%,反映美國公債殖利率攀升使科技股顯得價位相對太高的顧慮。幾乎「零風險」的公債殖利率上揚,使得近來漲上雲霄的高價股顯得更岌岌可危。

領跌科技股的是電動車大廠特斯拉(Tesla),繼22日大跌約8%後,23日盤前再跌6%。

盛寶銀行(Saxo Bank)股票策略師Peter Garnry警告,特斯拉已陷入「風險叢集」,命運與比特幣(bitcoin)和「女股神」伍德(Cathie Wood)操盤的方舟投資管理公司(ARK Investment Management)糾纏在一起。正如同之前齊漲,如今則齊跌。

特斯拉本月宣布投資15億美元買進比特幣,此消息傳出後,激勵比特幣行情再登新高峰。但如今比特幣走勢翻轉而下,23日早盤重挫逾10%,跌破5萬美元大關,特斯拉也受連累。有些人歸因於美國財政部長葉倫批評比特幣是高度投機、低效率的資產,觸動這波跌勢。無論如何,Garnry認為,比特幣下跌「凸顯(特斯拉執行長)馬斯克給特斯拉盈餘帶來的波動性」。

同時,特斯拉「也是方舟投資旗下多支ETF的最大投資部位」,特斯拉股價重挫,連帶加重方舟最大基金「方舟破壞式創新基金」(ARK Disruptive Innovation Fund)下跌壓力,該基金22日重挫6%。

Garnry說,上述情況「正是我們大約兩周前就一直擔心的風險叢集(risk cluster)」。

Garnry在盛寶銀行研究報告指出,方舟主動式管理基金的大型持股集中在一些生技公司,一旦市況急轉直下,將面臨風險。而且,根據兩周前盛寶的估算,光是特斯拉這檔股票,在方舟五支主動式基金管理的總資產占比就達到6.7%。

當時Garnry寫道:「意思是,一旦股價不管什麼原因回檔修正,可能是利率升高或封鎖抗疫期拉長,可能觸動生技股全面湧現賣壓,或特斯拉股價重挫,造成績效惡化,那可能引發資產管理總值(AUM)開始出現淨流出,進而啟動惡性循環。」

伍德是方舟投資的執行長暨旗艦ETF「方舟創新」(代號ARKK)的經理人,在市場上有「女股神」封號。她上周表示,比特幣迅速獲企業採納令人訝異,而她「對特斯拉的信心已增強」。

方舟創新ETF在23日盤初一度跌7%,延續前市下跌5.8%的頹勢,是該ETF今年來最糟表現。

特斯拉 比特幣 科技股

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