企業發股發債 全球投銀手續費大進補

為安度新冠肺炎疫情,各國企業競相透過售股或發債以籌措現金,連帶推升了全球投資銀行今年的手續費收入達到1,245億美元,創歷史新高。

金融時報引據路孚特資料指出,今年投資銀行大發利市,承銷股票與債券的費用創歷來新高,客戶包括波音、旅宿平台Airbnb及日本軟銀集團(SoftBank)。巴克萊分析師高伯格表示,今年承銷債券與股票的生意非常旺,「面對與疫情相關的不確定,企業正利用資本市場以支撐資產負債表」。

報導指出,企業今年透過舉債籌得逾5兆美元,創新高紀錄。這些跨國企業先是在3月用掉信用額度,之後快速轉向債券市場鎖住長期資金。投銀透過承銷債券賺進429億美元,較一年前增加25%。華爾街分析師懷疑這種情況會在明年重演,因為企業現債台高築,並尋求修復薄弱的資產負債表。

投資銀行D.A. Davidson分析師康拉德表示,「重頭戲」是投銀承銷了雲端軟體商Snowflake與餐飲外送服務DoorDash等高估值公司的股票上市案,今年全球企業透過發行股票的籌資金額逼近3,000億美元,為史上次高,僅次於2007年。

投資銀行 疫情 新冠肺炎

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全球投行今年大發疫情財 賺進1,245億美元手續費

國內公司債及金融債券年度發債規模 突破1兆元大關

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新興債ETF 三多護體

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