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大選快評/拜登概念股有哪些? 聚焦乾淨能源與電動車

美國民主黨總統候選人拜登目前距離勝選只差一步之遙,分析師認為,乾淨能源、電動車以及基礎建設相關類股可望納入「拜登概念股」的行列。

●替代能源與乾淨能源股

拜登政府預期將加強推動「綠色能源」,可能會支撐替代能源類股。根據瑞士信貸的說法,舉例來說,延長稅額抵免措施將帶旺Sunnova Energy、SunPower、Enphase Energy這類太陽能股票的走勢。

巴隆周刊也指出,iShares全球乾淨能源ETF今年迄今已上漲67%,這檔基金中的最大五檔美國企業股票為太陽能相關企業SolarEdge Technologies、Enphase Energy、Sunrun、First Solar以及氫燃料電池大廠Plug Power。

其中,Plug Power和Sunrun頗受華爾街分析師青睞,追蹤這兩家企業的分析師中,分別有92%與73%給予買進評級。目前在道瓊指數成分股獲得買進評級的平均比率約58%。

此外,以電動化與能源效率趨勢為賣點的企業也會受益,例如總部位於美國德州的Quanta Services公司建設電力傳輸與配送基礎設施,也可能因拜登的政策受惠。

●電動車類股

電動車大廠特斯拉(Tesla)股價在川普任內已大幅飆漲,但一些人士相信,若拜登執政可能進一步「助漲」特斯拉的股價。

巴隆周刊也指出,特斯拉股價或許會因拜登勝選再漲一波,但包括Workhorse、Hyliion在內的其他電動車製造商可望見到股價大獲拉抬。

CFRA分析師尼爾森(Garrett Nelson)在報告中表示:「拜登已提出新的稅務優惠措施、政府購買和尤其有利於電動車的其他措施。」

尼爾森指出,聚焦電動化、環保、無碳排技術的汽車零組件供應商也可望受惠,這些業者包括英國汽車零件製造商Aptiv、美國零件製造商博格華納(BorgWarner)以及偉世通(Visteon)。

●基礎建設類股

由於民主黨支持擴大基礎建設投資,甚至把相關支出納入疫情刺激經濟方案中,因此基建相關股也可望受惠。

LPL Financial首席市場策略師德翠克(Ryan Detrick)表示,若拜登執政,追求的初期首要任務可能是大型基礎建設支出計畫,原因是「尋求兩黨雙贏」。

根據花旗分析師Andrew Kaplowitz的看法,拜登的計畫將提振工程與營建族群,例如AECOM、Jacobs工程集團和MasTec可能是最大受益者。

●關稅貿易

Ameriprise Financial首席市場策略師喬伊David Joy表示,若在拜登執政下,美中關稅戰可能緩和下來,「如果貿易政策不那麼聚焦於使用關稅,那麼進出口商都會受惠」。

摩根大通和牛津經濟研究院的經濟學家認為,拜登政府可能取消對中國大陸1,100億美元消費品的7.5%關稅,藉此釋出善意,而且會推出能夠降低全球經商不確定性的新政策。

摩根大通在7月的報告中表示,如果拜登當選總統,帶領美中關稅緊張情勢降溫,那麼日用品大廠P&G、美國生物技術和醫療器械公司Thermo Fishere,以及3M的股價表現可能優於大盤。

拜登 特斯拉 美股

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