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陸強勁復甦 帶旺東協

中國大陸經濟復甦勢頭紅火,正在對東南亞鄰國產生正面的外溢效應,並吸引股市投資人的注意,有助拉抬東南亞股市。

Markit研究機構公布的東南亞國協(ASEAN)製造業採購經理人指數(PMI)顯示,8月指數升至49,為連續第四個月上升,僅略低於50,顯示泰國、馬來西亞、越南及菲律賓等國製造業景氣已接近擴張水準。

中國大陸景氣正強勁反彈,8月零售銷售也是今年首次出現回升,東協經濟因而受惠。MSCI東協股價指數也終於觸底,成分股未來一年的預估盈餘,已於9月開始從今年的低點回升。

瑞士銀行全球財富管理公司專家海菲爾指出,「PMI與零售銷售等經濟動能信號,正顯示東協景氣復甦比北亞地區快。進入第4季時這種有利勢頭將更加明顯,並預示該地區表現落後的部門及市場將進一步上升」。

東協股市目前的回升幅度不如整個亞洲,今年來MSCI東協指數仍跌約24%,MSCI亞太指數則僅跌1%;東南亞股市表現不佳,主要是受到金融與房地產等「舊經濟」部門的壓抑;另外投資人擔心新冠肺炎疫情擴散、政治效應,以及多國央行以寬鬆政策挹注財政赤字,都對股市不利。

但分析師也說,東協各國的總經基本面正在改善,且股價本益比與其他地區相較已接近最低點,因此股市具吸引力。

滙豐指出,「我們預期東協股市將開始填補股價偏低的缺口」;該地區「在經濟成長與利率水準方面均具優勢,且低股價也使風險偏低」。

瑞銀與滙豐都將印尼與泰國投資比重從「中性」提昇到「加碼」(OW),與新加坡相同;越南仍是亞洲最受青睞的邊境股市。

東協 東南亞

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