30歲的他利用波段操作 1.5萬美元存款5年賺千萬美元

美國華爾街路牌。圖/路透
美國華爾街路牌。圖/路透

住美國田納西州的一名30歲男子Kyle Dennis利用波段操作,5年間以1.5萬美元賺進1,000萬美元。

Dennis接受為美國財經媒體富比世(Forbes)撰文的個人理財顧問Jeff Rose訪問時表示,自己的背景並不特別突出。他在洛杉磯長大,畢業於洛杉磯加大生物系,本來想當醫生,但離開校門後從事房地產收購分析,為公司研究買進哪些出租公寓會是好的投資。投資美股後專研生技股,大學生物學位突然變利器,有助他了解法規、臨床試驗的各個階段,以及醫療領域的行話。

Dennis說,初始投資額1.5萬美元是自己的存款。他不愛花錢,大學時代在夏令營打工,也做過兼職校園警衛,不管薪水或生日禮金全存下來。但他一開始投資自己也不懂的波動率指數(Volatility Index),很快賠掉一半的錢。

他後來改採投資顧問Jason Bond的波段操作策略--基本上就是買進、持有幾天,然後再賣出(期望能獲利)。但他必須追蹤技術分析圖表找尋進出時機。買進的通常是每股5美元左右的低價股。

Dennis承認,沒有投資能保證賺錢,即使有最佳策略、分析和圖表,事情還是可能出錯。失敗就當成學習經驗。

根據Dennis提供2013至2020年間的投資紀錄,他表現最佳的是2015至今的5年間,收益達1,080萬美元。2013和2014則表現平平,分別賺進約3.7萬美元和5.5萬美元,但若以投資金額1.5萬美元(或者賠掉一半的7,500美元)來看,報酬率其實很高。

Rose說,很難證實Dennis的驚人成功是否為真,他詢問其他理財專家看法得到的共識是,他的情況可能很獨特,或百萬人裡才一個的超級明星。

美國認證財務規畫師Thatcher Taylor說,這樣的投資人很可能制定一項策略,對市場變動不會有過度的情緒反應,且決策時很理性。

Rose說,致富故事太多,他請Dennis提供證據時,後者出示部分年份的聯邦報稅資料,但讀者仍須自行斟酌並謹慎理財。

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