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出清巴菲特公司股票!艾克曼:我的動作更敏捷

避險基金Pershing Square執行長兼投資組合經理人艾克曼。路透
避險基金Pershing Square執行長兼投資組合經理人艾克曼。路透

富豪避險基金操盤手艾克曼(William Ackman)昔日有個綽號,叫「幼兒版巴菲特」(Baby Buffett),但他自稱至少有個優點凌駕「股神」巴菲特,就是動作更敏捷。

避險基金公司Pershing Square Capital Management執行長兼投資組合經理人艾克曼27日表示,他仍喜愛巴菲特領導的波克夏公司(Berkshire),認為這是「很強的投資標的」,但他的基金已把波克夏持股全數出清。

既愛波克夏,又為何拋棄持股?艾克曼解釋,他認為自己操盤的基金,比波克夏更能把握機會迅速行動,儘管波克夏目前坐擁逾1,300億美元的資本,Pershing可動用的銀彈相形見絀,但艾克曼認為,投資波克夏的資金用在別處,會更有效率。

艾克曼27日在法說會上說:「今天,我們有100億美元的資本可投資,我們的行動敏捷得多。所以,我們的看法是,大致來說,我們應當善加利用這種靈敏度,同時保有一些額外的流動性,以備股價又變得更有吸引力。」

長久來艾克曼尊奉現年89歲的巴菲特為啟蒙良師,這使得Pershing如今出清波克夏持股格外引人注目。截至3月底止,這些波克夏持股價值10億美元,幾乎占Pershing投資組合規模100億美元的十分之一。這些持股買進不到一年,而且數周前艾克曼才宣稱波克夏「由巴菲特打造,挺得住全球經濟震撼」。

許多投資人,包括艾克曼在內,都期待波克夏趁今年3月美國股市崩跌時危機入市,逢低承接價格低廉的股票,但這種期待落空了。波克夏的資金水位在3月底升至1,370億美元的歷史新高紀錄,足見巴菲特並未大買股票。

同時,波克夏的投資組合在全球股市賣壓狂湧之際遭到重創,導致第1季虧損497億美元,主要反映股票投資的帳面損失龐大。

反觀艾克曼今年春風得意,憑著在新冠病毒襲擊美國前花2,700萬美元買進的避險部位,在3月市場風雨飄搖時大賺26億美元,使他操盤的基金今年淨值增幅介於22%與27%之間,表現出色。Pershing今年來資產淨值(扣除費用後)增加22%,同時期標普500指數則下跌7%。

在巴菲特在場邊觀望的同時,艾克曼運用剛賺得的巨額收益,大舉加碼包括安捷倫科技(Agilent)、希爾頓(Hilton Worldwide)等股票,當時也增持波克夏股票40%,還把星巴克(Starbucks)重新納入投資組合。

艾克曼27日表示,後來他已調節一些持股。他也認為,標普500指數最近反彈只是表象,並未反映表面下發生的事:亞馬遜、臉書等大型科技股撐高指數價位,但大多數標普500成分股股價仍然低迷。

波克夏 巴菲特 標普

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