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這家南非公司太大不能倒 復華押注這點敲進其公司債

2019-09-02 10:05經濟日報 記者黃淑玲╱即時報導

「大到不能倒」似乎成為紐約到台北投資人膽敢加碼南非國營電力公司Eskom公司債的憑藉。復華投信最近也加持Eskom美元公司債,押注這家債務累累的公司不會重整債務。

彭博資訊指出,債券投資人樂於持有Eskom以美元計價的公司債,主要是能夠獲得相較於南非主權債更高的收益。南非政府承諾不會讓Eskom的債信違約,等於替債務做了擔保。因此就算Eskom沒有足夠現金支付債務,投資人仍可以在沒有太多風險的情況下賺取價差。

Eskom在7月公布財報出現歷史性虧損,但今年以來該公司無擔保美元債券(2028年到期)的殖利率已下跌250個基點,仍比南非10年期主權債券的殖利率多250個基點。這家提供南非95%電力的公司,目前淨債務超過300億美元,未來三個會計年度仰賴約84億美元的紓困方案存活。

據彭博報導,復華投信最近加碼Eskom,押注就算南非政府整頓這家公司營運,也不會進行債務重整。

復華投信基金經理人 Jasmine Wu告訴彭博,「我們知道Eskom有很多問題和無效率的情況,但我們也知道這家公司對南韓整個經濟有多重要,因此,我們預料不會出現債務重整,我們認為主管當局會盡其所能支持Eskom,就算主權債信遭到降評也在所不惜。」

當然不是所有投資人都放心Eskom不會倒,Pictet在5月減持Eskom公司債,該公司駐倫敦新興市場美元債主管Guido Chamorro說,Eskom重整事涉政治敏感有一定風險,而且公司體質真正轉趨健康還有需要很長時間。

Eskom位於Medupi的發電站。 路透
Eskom位於Medupi的發電站。 路透
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債務南非新興市場

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