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巴菲特獵不到「象」? 分析師點名這12家公司可買

2019-04-05 19:31經濟日報 記者湯淑君╱即時報導

「股神」巴菲特一年多來頻頻表示,他苦苦尋覓「大象級」收購目標以便加入波克夏公司(Berkshire Hathaway)的投資組合,卻遍尋不著合適的併購對象。

但據巴隆周刊(Barron's)報導,一群分析師已列出一份清單,認為巴菲特可能會發現名單上的12家公司尤其值得收購。這份名單包括:目標公司(Target)、貝萊德(Blackrock)、通用動力(General Dynamics)、必治妥施貴寶(Bristol Myers Squibb)等。

瑞士信貸(Credit Suisse)旗下的HOLT團隊運用所謂「現金流投資回報」(CFROI)的財務衡量標準,篩選出這份分析師認為與巴菲特投資偏好相符的公司名單。分析師表示,依據CFROI來衡量,比用盈餘標準來評估,更能忠實反映一家公司的基本面,他們揣測巴菲特可能也採用類似的框架。

這群分析師指出,巴菲特傾向收購的公司大致具備一些共通條件,包括堅強的管理團隊、股東權益報酬率(ROE)高、債務少到幾乎沒有、穩定的利潤率,以及簡單明瞭的商業模式。巴菲特之前的標的包括:鐵路營運商伯靈頓北方聖大菲(BNSF),以及飛機零件及能源生產設備製造商精密鑄件公司(Precision Castparts)。

波克夏公司對這篇報導未予回應。

HOLT先從非必需消費、工業、科技等產業挑選141家可能合乎巴菲特口味的公司,下列名單列出其中規模最大的12家,括弧內為股票代號:

TJX (TJX)
目標 (TGT)
通用動力 (GD)
Northrop Grumman (NOC)
Cognizant Tech (CTSH)
Amphenol (APH)
必治妥施貴寶 (BMY)
Anthem (ANTM)
貝萊德 (BLK)
March & McLennan (MMC)
Sherwin-Williams (SHW)
LyondellBasell Industries (LYB)

不過,巴隆指出,其中有些公司似乎不太可能被波克夏併購,例如必治妥施貴寶正在收購生技公司Celgene,而收購通用動力這樣的國防公司,似乎不是巴菲特喜歡的菜。

名單上的確有幾家比較可能成為波克夏收購目標,像是折扣零售商TJX,因為利潤率和股東回報率穩定,巴隆認為可能對巴菲特較有吸引力。

分析師揣測,四處尋覓併購標的的「股神」巴菲特,可能看上JTX、Target這類公...
分析師揣測,四處尋覓併購標的的「股神」巴菲特,可能看上JTX、Target這類公司 。美聯社
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巴菲特波克夏瑞士

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