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2019年3月4日至9日 全球財經市場回顧

2019-03-09 13:55聯合晚報 本報訊

歐美股市 景氣擔憂加劇 美股自高檔拉回

報導指出美中接近達成貿易協議,但因樂觀情緒已逐漸反映且投資人等待潛在貿易協議的具體細節,OECD再度調降全球經濟展望及美國經濟數據錯綜加劇投資人對景氣放緩的擔憂,拖累美股收黑。市場樂觀期待美中貿易協商結果,加上歐元區2月服務業與綜合採購經理人指數回升,激勵歐股走揚,惟歐洲央行3月7日如期維持現行利率不變,但將歐元區今年經濟成長率預估值自1.7%下調至1.1%,並宣布9月起將推出新一輪定向長期再融資操作(TLTRO)至2021年3月,反而加劇景氣疑慮,收斂歐股漲幅。

美歐數據錯綜:美國2月ISM非製造業指數自56.7升至59.7,超出預期,新訂單和商業活動指數均達13年高點,12月新屋銷售上升3.7%至七個月新高,惟2018年12月營建支出意外下降0.6%,2018年貿易逆差擴大至10年最高水平6210億美元,對中國的商品貿易逆差達創紀錄的4192億美元。

歐元區3月Sentix投資者信心指數自前月的-3.7上揚至-2.2,歐元區2月服務業與綜合採購經理人指數終值分別為52.8、51.9,均優於初估值且較前月上揚,惟去庫存效應掩蓋政府與民間支出成長,歐元區去年第4季經濟成長率終值季增0.2%、前季成長率下修至0.1%,年增1.1%、略低於前估的1.2%且是4年來最低增速。

新興股市 成長放緩疑慮 新興股市走弱

美中有望達成貿易協議的樂觀預期一度帶動股市走揚,惟美國經濟數據不佳、OECD與歐洲央行分別調降全球與歐元區經濟成長率預估,重燃全球經濟成長放緩擔憂,加以陸股漲多回檔,拖累新興股市收黑。

中國大陸國務院總理李克強於兩會政府工作報告中提出,將今年度GDP成長率目標由去年的6.5%目標下調至6%~6.5%區間,同時將降低增值稅與社保費用等稅費規模二兆人民幣,國家發改委表示將加強國企混改力道、市場樂觀推動陸股再創波段新高,惟股市漲多後投資人轉趨謹慎,傳聞中國官方有意為股市降溫、中信證券給予熱門股中國人保A股賣出評等,引發獲利了結賣壓出籠壓抑陸股周線回跌。

經濟數據部分,中國2月出口較去年同期下滑20.7%、進口下滑5.2%,皆遜於預期。南韓2月出口較去年同期下滑11.1%、遜於預期且為近三年來最大降幅,經濟數據不佳加以北韓已恢復部分導彈發射場的訊息干擾,韓股周線下挫。

債市 美歐公債領漲

投資人觀望美中貿易協議進展的具體細節,市場焦點重回經濟基本面,經濟合作發展組織OECD再度調降全球經濟展望,聯準會褐皮書指出政府停擺導致部份地區的經濟活動放緩,美國公債反彈0.71%。歐洲公債大漲1.14%,歐洲央行調降歐元區經濟展望,並宣布9月起將推出新一輪定向長期再融資操作至2021年3月,反而引發投資人對景氣擔憂,主要公債受惠避險買盤上揚而多收紅(彭博資訊,截至3/7)。

美中貿易協商朝正面進展,但各地疲弱的經濟數據或展望報告公佈,當地債受匯兌貶值侵蝕較重。就債券表現,馬來西亞、土耳其、波蘭央行均宣佈維持利率不變,僅土耳其當地債下跌0.80%,馬來西亞及波蘭債則收紅。菲律賓當地債上漲0.93%,市場預期菲律賓新任央行總裁將採取低利率政策。

匯市 歐洲央行鴿派 美元周線上揚

報導指出美中接近達成貿易協議,雙方領導人可能舉行峰會,惟市場等待更多談判細節出爐,加上歐洲央行將首次加息的時間點指引推遲至最早2020年,並調降今年歐元區經濟成長率預估自1.7%至1.1%,宣布9月起將推出新一輪定向長期再融資操作,拖累歐元走勢,歐元周線貶值1.37%,美元周線升值0.97%。

澳洲央行符合市場預期維持利率不變,但對未來降息表達開放態度,並坦承經濟風險增加,澳幣周線貶值1.02%。加拿大央行符合市場預期維持利率不變,不過淡化未來升息預期,加幣周線貶值1.14%。

新興市場貨幣多數走貶,其中阿根廷央行公布最新調查經濟學家預估今年通膨年增率由先前29%上調至31.9%,再加上7天期短期利率調升低於市場預期,阿根廷披索周線貶值5.90%。

儘管南非能源監管機構批准國家電力公司在未來3年實施高於通脹的電價收費,但調整幅度低於該公司的要求,加上南非2018年的經常帳赤字金額創近3年來最大幅度,南非幣周線貶值2.23%。(彭博資訊,截至3/8 下午4:00)。

資料來源/富蘭克林證券投顧

央行歐元區

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