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台積電展望不佳ADR照漲 分析師認為春燕只是遲來

2019-01-18 06:58經濟日報 記者劉忠勇╱即時報導

台積電在美國掛牌的美國存託憑證(ADR)股價震盪走高,昨天法說會發布遠低於市場預測的營收預測,但分析師對台積電前景仍保持審慎樂觀,認為股價已接近底部,下半年營收可望恢復成長。

台積電ADR早盤一度下跌2.5%,終場轉而上漲1.8%收36.29美元。台積電昨天在台北交易股價漲1.4%收新台幣220.50元

以下綜合彭博整理的分析師的看法:

•美銀美林(Robin Cheng)

「儘管2019年起步較慢,但台積電表示毛利率可能在第1季見底,隨後可能會在下半年出現更顯著的好轉,得益於客戶推出新產品和該公司自己完備的客戶組合。」

目標價從台幣260元下調至240元,下調2019年和2020年獲利預測,「以反映近期需求疲軟。」不過,保持買入評級,預料台積電的股息殖利率可「抑制」價位往下。

摩根大通 (Gokul Hariharan)

展望「證實了我們對2019年營收成長不大的預測。」摩根大通預計未來3-6個月將區間震盪,但分析師「預計一旦第2季度庫存周期底部確認,市場開始反映下半年和2020年成長反彈,股價將觸底回升。」

「復甦的形態取決於智慧手機的需求。」摩根大通「對iPhone需求更加謹慎,預計2019年iPhone總銷量可能下降11%,不論新款手機是否會在下半年帶來強勁季節性成長。」

對台積電評級為「高於大盤權值」,目標價245元。

•華興證券(Szeho Ng)

前景「反映需求的短期下滑,意味著可以避免像去年那樣繼續下修全年財測。」降低2019年和2020年的獲利預測,但「我們更有信心看到台積電的營收/獲利年變化模式在第1季觸底反彈,此周期性指標和股價谷底呈連動走勢。」「股價底部可能即將到來。」

評級為買入,目標價245元。

分析師普遍對台積電前景仍保持審慎樂觀,認為股價已接近底部,下半年營收可望恢復成長...
分析師普遍對台積電前景仍保持審慎樂觀,認為股價已接近底部,下半年營收可望恢復成長。路透
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台積電摩根

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