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2019/1/7~2019/1/11過去一周國際市場回顧

2019-01-12 13:31聯合晚報 本報訊

歐美股市

中美貿易談判 帶動樂觀情緒

聯準會12月利率會議紀錄顯示官員對升息的立場更為謹慎,許多與會者認為在通膨壓力較小的環境下,聯準會可以對進一步的政策緊縮保持耐心,美中自去年12月同意貿易戰暫時停火以來首次面對面會談,儘管在結構性問題上仍存在分歧,但跡象顯示美中貿易談判取得一些進展帶動市場樂觀情緒,加上油價上漲,激勵美股周線收紅。美中貿易協商進展順利,加上聯準會會議紀錄與主席鮑爾表示對升息抱持耐心,歐洲央行12月利率會議紀錄顯示決策官員認為下調經濟展望形同承認經濟下行風險增加,鴿派預期掩蓋疲弱經濟數據利空,歐股連兩周周線收紅。

美國經濟數據錯綜,歐洲數據偏弱:受美國政府部份關門影響,經濟數據清淡,12月ISM非製造業指數自60.7跌至5個月低點57.6,11月職位空缺數降至689萬個之5個月來最低水準,12月NFIB中小型企業信心指數自104.8下滑至104.4,但優於預期;歐洲經濟偏弱,包括歐元區12月經濟信心指數107.3、連12個月下滑,德國11月工業生產意外月減1.9%,年減4.7%更創下2009年來最大降幅,增添德國去年底進入技術性衰退的風險,惟德國經濟部認為假期效應及汽車排放新規等因素加劇工業生產下滑,略為舒緩市場疑慮,歐元區11月失業率下滑至7.9%、10年來首度跌破8%,顯示就業市場仍屬穩健。

新興股市

政策與政治利多 推動股市勁揚

美國聯準會政策傾向較為鴿派、美中貿易協商前景樂觀、中國官方祭出小微企業降稅政策與人行降準、國際油價反彈走揚,利多消息匯聚推升新興股市走強。

中國人行宣佈全面降準1個百分點,其中1/15與1/25分別下調0.5個百分點,官方亦推出針對小微企業的降稅政策,國家發改委副主任表示今年將推出促進汽車與家電消費政策,美中順利進行副部長級貿易協商且國務院副總理劉鶴預計於本月底赴美進行進一步貿易協商,寬鬆政策利多加以美中貿易衝突擔憂降溫提振投資信心,掩蓋中國去年12月消費者物價指數年增率1.9%、為半年新低,生產者物價指數年增率0.9%、為逾兩年新低,且皆遜於預期的經濟數據利空,中港股市連袂走強。

三星電子去年第四季初估營業利益較前一年同期下滑28.7%至10.8兆韓元,為兩年來首見下滑並遜於預期,惟在美股科技股反彈帶動下,三星擺脫財報利空拖累,周線仍收高,推升韓股收紅。

債市

新興債與高收益債續揚

中美重啟的貿易協商有正面發展、聯準會公佈的利率會議紀錄證實決策官員傾向鴿派態度,激勵全球股市上揚,避險需求滑落,壓抑美國公債回跌0.41%。

歐洲公債小揚0.09%,經濟數據偏弱,德國、葡萄牙、愛爾蘭等公債發行之需求熱絡,葡債上揚0.47%,保守的德國公債僅小揚0.06% 。

中美貿易協商朝正面發展,加上油價反彈,激勵多數的新興國家資產表現。拉丁美洲當地債換算成美元合計上漲0.97%領先,其中產油國哥倫比亞公債上揚0.41%,巴西新政府表示可能進行更深度的退休金改革、墨西哥政府亦宣布強化金融體系的多項計畫,且在國際局勢好轉下,阿根廷美元主權債及當地債受惠於資金回流而續揚。然而受到油價上漲的壓力,印度公債換成美元下跌0.88%。印尼公債則上揚1.84%。(彭博資訊,截至1/10)

匯市

美元匯率 跌至近3個月新低

聯準會12月利率會議紀錄顯示官員對升息的立場更為謹慎,再加上聯準會主席鮑爾及多位官員的鴿派談話,美元跌至3個月低點,周線貶值0.84%。儘管德國工業生產和進出口表現不如預期,但歐元區11月失業率下降至7.9%及聯準會放緩升息步伐有助縮窄利差,歐元創近4個半月來最大單周漲幅,周線升值1.17%。英國首相梅伊的脫歐協議尚未正式表決就遭遇挫折,英國國議會要求一旦她的脫歐協議遭到否決,必須在3日內提出應變計畫,英鎊周內走勢震盪,周線小幅升值0.24%。加拿大央行維持政策利率不變在1.75%,調降今年的經濟增長預期至1.7%,但受國際油價走揚及央行重申有信心今年通膨會回升至2%,加幣周線升值1.34%。

市場正向看待美中貿易談判進展,人民幣升值至4個半月高點,提振新興市場貨幣連4周走揚。南非幣升值1.01%,俄羅斯盧布周線升值0.9%,相對印度盧比周線貶值1.08%。(彭博資訊,截至1/11下午4:00)

資料來源/富蘭克林證券投顧

美國聯準會公債

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