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經濟解析/應材確認半導體景氣已趨緩 但情況有多糟?

2018-11-16 17:32經濟日報 記者湯淑君╱即時報導

世界最大半導體生產設備製造商應用材料公司(Applied Materials)證實,半導體產業景氣確實已趨緩,但預期這波景氣趨緩程度會比以往溫和,持續時間也比較短。

應材15日盤後公布上季財報,以及低於市場預期的本季財測。公司主管在法說會上表示,明年半導體製造設備支出可能比去年降低,反映記憶晶片支出縮減和總體經濟情況。

消息傳出後,應材盤後股價重挫8%,拖累晶片股跌入更深的愁雲慘霧中。同日發布財報的輝達(Nvidia)揭露Pascal積壓的庫存龐大,股價在盤後崩跌逾16%,連累競爭對手超微(AMD)股價下挫。

Wedbush證券公司分析師艾夫斯(Dan Ives)說:「晶片產業連挨兩記重拳。 」

MarketWatch專欄作家波蕾蒂(Therese Poletti)指出,應材主管的評論證實半導體產業景氣正在減緩甚或下滑。在此之前,德州儀器(TI)與儲存設備大廠威騰電子(WD)近幾周來已紛紛示警。應材市場對手如科林研發(Lam Research)和科磊(KLA-Tencor),15日盤後股價也下挫。

應材執行長狄克森在法說會上說:「伺服器、PC和行動市場的整體需求比今年稍早減弱,而記憶體價格近期已走軟。」應材表示,上季半導體製造設備銷售下滑5%。

狄克森說:「客戶告訴我們,他們認為需求會在2019下半年回升,屆時價格可望回穩。我認為,我們此刻經歷的記憶晶片支出縮減情況,與以往的景氣下降周期不同 。」

應材表示,本季業績與上季和一年前相比都可能下滑,但表現仍可望達到去年度各季平均水準。該公司並強調,半導體產業已和昔日不同,如今需求高的成長型市場區塊比較多,有助於緩和景氣下滑對半導體產業的打擊。美光(Micron)也持相同觀點。

應材財務長鄧恩表示,現在說這波景氣下滑已觸底,還言之過早,但「我們展望仍樂觀,相信不會再見到往年本公司和整個產業曾目睹的那種波動性」。他舉出一些理由,包括「PC與行動裝置市場龐大,以及一波與人工智慧(AI)和大數據(big data)相關的巨大需求興起」。他並表示,資本設備工業長期下滑趨勢已經回穩。

但波蕾蒂指出,當前這波景氣趨緩究竟有多糟,仍是科技股投資人心中的大問號。儘管晶片和設備製造商預期這波景氣趨緩幅度不深且為時短暫,但廠商掌握的能見度究竟有多高?

波蕾蒂認為,美國進一步對中國產品加徵的關稅可能在明年生效,如果企業和消費者對科技產品的買氣縮減,且價格變得太高,恐會進一步打擊科技業。在變數很多的情況下,投資人應對各種警訊提高警覺。

半導體設備大廠應材本季財測不如預期,加深晶片業景氣降溫顧慮。 路透
半導體設備大廠應材本季財測不如預期,加深晶片業景氣降溫顧慮。 路透
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