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美股資金大風吹 防禦股變新寵

2018-11-02 14:27聯合晚報 記者林婉琪/台北報導

美股受到科技股展望偏弱、中美貿易戰擴大、全球股市風險不斷升溫,本周市場將持續關注Apple財報,然而在iPhone XR銷售尚未放量的情況下,預估科技類股不易轉強,具防禦特性的能源、軍工及民生必需類股,有望成為美股第4季新嬌點。

新光全球總回報基金經理人邱志榮表示,根據IHS預估,現階段美國景氣,仍處於擴張期的末端,2018年各季獲利預估成長均有達20%以上,加上2019年S&P500企業獲利預估仍將有10%左右成長,可提供股價下檔支撐,惟近期科技股最新公布的財報黯淡,衝擊市場投資人信心,導致美股近期震盪波動加大。

邱志榮指出,現階段美股投資策略,應先避開科技、半導體以及基期相對較高的行業個股,待11月6日美國期中選舉後的狀況再作後續的調整,另外,近期美股大幅修正,可能影響第4季消費旺季,消費相關類股亦須持續觀察,操作建議上,能源、軍工、民生必需品等相關類股,作為適宜的防禦配置。

值得注意的是能源類股,主要是考量美國針對伊朗石油的禁運將於11月4日開始生效,伊朗石油主要出口給中國、印度及土耳其,倘若中國、印度及土耳其無法從伊朗進口石油,就必須從其他產油國來購買,然而這麼一來很有可能出現其他產油國供給上的吃緊,屆時很可能引發搶油大戰導致油價上漲。

另外,第一金全球大趨勢基金經理人葉菀婷表示,美股財報正進入下半場,接近八成已公布財報企業的獲利,優於近五年平均值。綜合考量下,預估第3季整體獲利成長率可達22.5%,且第4季同樣有機會達到雙位數成長。因為未來較大的變數來自於G20峰會期間,中、美兩國領導人會面,是否能和平解決貿易戰衝突。

若美中貿易戰轉趨和緩,美股可望帶領全球股市走出修正格局;反之,川普不排除再祭出2,570億美元的課稅清單,則不利股市表現。在結果出爐前,市場不排除還有震盪整理的可能性。建議投資人拉高防禦型資產部位,如:高股息股票、REITs等,或轉進中長期趨勢明確的產業型股票,避風險。

美股財報貿易戰科技股

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