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美債市場預期明年實際升息幅度將低於Fed預測

2018-10-29 12:53經濟日報 記者任中原╱即時報導

由於美股重挫,美國公債市場已不認為聯準會(Fed)對升息的預測幅度能夠落實。目前交易商預測2019年Fed升息的幅度不會超過2碼,而Fed本身的預測是升息3碼。一些投資人認為在考慮通膨後,Fed的政策已經太緊。

TD證券公司指出,如果「股災」持續,Fed於12月召開會議時將會針對升息幅度進行激烈辯論;儘管預期12月仍將升息1碼,但決策官員可能會注意到流動性已經趨緊的信號。美股若再度出現跟上周一樣的跌幅(4%),則12月升息的機率將降到50%。

歐洲美元選擇權交易也顯示相同情況,交易商開始思考Fed於年底時讓市場緩一口氣的可能性。

上周10年期美債殖利率共下降12基點,為3.08%,是5月以來最大單周降幅,比十月初時的高點3.26%明顯下降。

債市的短期風險,在於本周五(11月2日)將公布的10月就業報告。如果就業市場續強,或工資加速上升,Fed可能繼續緊縮。彭博資訊預估,10月工資年升率可能達到3.2%,遠超過9月時的2.8%升幅。

目前Fed仍普遍暗示將維持漸進式升息路徑,且12月將篤定升息。野村證券美國債市策略主管岡卡夫表示,金融情勢若持續吃緊,Fed終將暫停升息,但現在可能還言之過早。如果情勢更加惡化,Fed會暫停,但這是2019年的事。

利率期貨市場對2019年利率升幅的預測已經下降(白線)預期2018及20...
利率期貨市場對2019年利率升幅的預測已經下降(白線)預期2018及2019年底的政策利率差距變化(綠線)升息2碼 (紫線)升息1碼 (紅線)不升資料來源:彭博資訊
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