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高盛:投資人買什麼股票 端看貿易戰發展

2018-08-02 02:38經濟日報 記者洪啟原╱即時報導

華爾街重量級投資銀行高盛公司(Goldman Sachs)最新報告指出,如果美中貿易戰持續升溫,投資人應該要押寶那些經營美國內需市場的美國企業個股。但若美中貿易緊張關係緩解,則換那些與中國市場相關的美國企業受惠,這些股票表現可能勝過大盤。

報告提醒,萬一貿易戰延燒,美國實施新一輪關稅,高度倚重內需的美國企業個股將跑贏大盤。若貿易緊張關係緩和,美股投資人應該要買進在大中華地區營收和資產曝險逾10%的股票。

對中國銷售占比很大的美國企業「身處貿易戰升級的風險中」,而且多數集中在資訊科技領域,特別是半導體和其他相關設備。標普500成份股在2017年有30%的營收源自國際市場,其中亞太地區占8%,歐洲占10%。資訊科技公司的國際營收為60%,材料廠以49%居次。

報告列出對大中華地區銷售占比最高的美國企業,資訊科技部門有思佳訊(Skyworks),比重達84%之高,高通(Qualcomm)為65%、美光(Micron)64%、德州儀器(TI)44%、英特爾(Intel)40%以及蘋果(Apple)20%。

消費部門有永利度假村(Wynn Resorts),占73%、美高梅國際酒店集團(MGM)19%、飛機製造商波音(Boeing)13%以及運動服飾品牌大廠Nike12%。健康照護部門有安捷倫科技(Agilent)20%和珀金埃爾默(PerkinElmer)17%。

如果中國實施報復性關稅,這些企業銷售額成長將遭受壓力,這類關稅成本將導致兩岸三地等消費者的荷包將失血更多。

高盛指出,標普500成份股當中偏重美國國內市場的企業,大多在電信、消費、金融以及健康照護產業。消費業者包含Dollar General以及目標百貨(Target)。

金融業則包括嘉信理財集團(Charles Schwab)、富國銀行( Wells Fargo)以及SunTrust銀行。電信服務和公用事業部門有Verizon和道明尼能源(Dominion Energy)

高度倚重美國內需的企業一般來說都跑贏大盤,相較於其他國家而言,美國經濟強勁成長。近來美國國內生產毛額(GDP)勁揚,帶動聚焦內需的企業股票表現優於主要經營海外市場的業者,就是最新的例證。

標普半導體投資銀行

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