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過去一周市場回顧

2017-12-30 13:21聯合晚報 本報訊

歐美股市 假期前後交易清淡

新年假期前夕市場消息面及交易清淡,美股周線小幅收低,iPhone X需求可能不如預期,科技股下跌,抵消金屬價格走升帶動的基本資源類股上揚。

義大利總統Mattarella 12/28宣布解散國會,預計在2018年3月4日重新舉行選舉,民調顯示,五星運動黨、民主黨或中右翼聯盟可能都無法獲得國會多數,可能出現懸歭國會,義大利富時MIB指數周跌0.4%。

今年最後一個交易日,美股標準普爾500指數、道瓊工業指數、那斯達克指數29日小跌。全周而言,美股三大指數都下挫,以那斯達克跌0.8%最多。全年而言,美股成績亮眼,標普500指數上漲19.4%,道瓊指數也漲25.1%,那斯達克指數漲幅更達28.2%。歐洲股市29日小幅漲跌,全年而言,英國股市上漲7.6%,德國上漲12.5%,法國則漲9.3%。

經濟情勢穩健:美國12月消費者信心指數從17年高點128.6下滑至122.1,不如預期,但需求穩定及低庫存持續刺激房價走高,10月標普/凱斯席勒20個城市房價指數年增6.4%,創三年多來最大漲幅,11月待完成成屋銷售意外成長0.2%,上周初請失業救濟金人數保持穩定,持平於24.5萬人。

新興股市 商品與消費類股領漲

年底假期期間市場交投清淡,原油與金屬價格上漲帶動能源原物料等商品類股走揚,搭配消費類股漲勢,推升新興股市收紅。

中國11月工業企業獲利成長率由10月的25.1%下滑至14.9%,增速明顯放緩略壓抑市場買氣,所幸國際油價與金屬礦業等商品價格上漲,推升能源原物料類股走揚,宣布上調酒品價格的白酒龍頭貴州茅台股價亦上漲,支撐陸股收紅。港股部分,地產開發商碧桂園獲副主席增持股份帶動股價大漲,引領地產類股與整體港股收紅。南韓11月工業生產月增0.2%、遜於預期,惟科技類股反彈,尤其樂金電子受惠市場樂觀期待該公司在美國地區的銷售激勵股價大漲,權值股三星電子亦有漲勢,激勵韓股收高。

俄羅斯12月製造業採購經理人指數52,優於前值,製造業活動持續擴張。俄羅斯財政部計畫2018年擴大購買外幣、以增加外匯儲備,希望在2018總統大選年降低盧布的波動。俄股在油價走揚、盧布兌美元升值及部分個股大漲激勵下,RTS指數周線上漲。

債市 美元弱勢收場

花旗全球政府債指數一周小跌0.06%,耶誕新年期間,市場交投清淡,美國公債標售的需求並不熱絡,長天期債券反彈支撐美國公債指數上揚0.33%。

歐洲公債則小跌0.05%,義大利總統宣佈解散國會,預計於2018年3月4日重新舉行選舉,義大利公債下跌0.27%較重(彭博資訊,截至12/28)。

油價上漲激勵產油國債市漲勢領先,委內瑞拉債彈幅達1.44%。美國與土耳其恢復相互的簽證作業,土債上漲0.28%。投資人等待標準普爾信評公司對巴西的評等報告,巴西當地債上漲0.37%。阿根廷央行調升2018年通膨率目標至15%(原目標區間為8%~12%),投資人解讀央行放寬對通膨的容忍度,象徵未來降息空間加大,阿國五年期當地公債上漲0.28%。

花旗美國投資級公司債指數收漲0.42%。年底交投清淡,美國三個月期國庫券及五年期國債標售需求疲弱,惟年底投資組合再平衡推動殖利率曲線趨平,十年期公債殖利率一周下滑,投資級債表現優於高收益債。

匯市 新興貨幣漲跌兩樣情

美國長天期公債殖利率自高點回落,以及投資人調整年底投資組合,壓抑美元年底前表現,DXY指數周線下滑0.78%至92.551。

市場交投清淡,歐元趁勢再揚0.78%至1.1955元,儘管義大利總統宣佈解散國會,並可能於2018年三月選行大選也無阻歐元攻堅。日圓則順著美國長債殖利率下滑而回升0.56%至112.66元。

石油及商品價格上揚,推升商品相關貨幣表現,如澳幣、加幣各升值1.08%及1.39%。

新興國家貨幣指數上漲0.55%,新興亞洲貨幣佳。中國金融市場利率偏緊,七天回購定盤利率升至四年新高,推升人民幣勁升1%,也帶動周邊亞洲貨幣表現。韓國出口商抛售美元,推升韓元有1.15%的升幅,但南韓央行表示2018年將維持寬鬆的貨幣政策。主要貨幣中,以南非蘭德續升2.32%最為亮麗,持續反應政治面轉機的利多(彭博資訊,截至12/29下午4點價位)。

資料來源/富蘭克林證券投顧

義大利公債

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