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提高退撫基金年收益就不用年改?李逸洋:想法天真

2018-09-07 12:41聯合報 記者徐偉真╱即時報導

考試院副院長兼退撫基金監理會主委李逸洋今天表示,最近有人說因為退撫基金績效操作太差,若能提升年收益率就能不用年改,李逸洋說,這是嚴重錯誤,即便提升過去平均的年收益率百分之一至百分之二,最多也增加一千兩百多億收益,對於潛藏高達兩兆多的負債,幫助不大,因此行政院說明年分10年編列一千億投入退撫基金是必要的,他也說過去績效確實不理想,未來會加強努力。

李逸洋說,最近有幾位「政壇重量級人士」說退撫基金績效差是造成年改的元凶,若年收益率能提高到4或5%就不用年改,李逸洋回應,這是嚴重錯誤,他表示根據最新數字,退撫基金成立23年來,每年平均收益率為3.36%,總共賺兩千多億,若每年都是4%,大概增加收益470億,若提高到5%,增加1205億,但退撫新制潛藏負債高達兩兆五千億之多,縱使拉到高標,對於解決債務的貢獻不到百分之五,外界的說法「過於天真」,年改透過延退、少領、提高費率等手段挹注基金,若沒有這些補救措施,明年此時軍人退撫基金就會用盡。

李逸洋說,退撫基金過去績效的確不理想,要加緊努力,他解釋,過去績效不好的原因,是因為基金營運考量「安全」、「收益」兩個因素放在天秤兩端,過去把安全看得很重,對於資本利得的配置就比較少,只有36%,固定收益64%,但固定收益只能有百分之一左右,所以是保守型,績效當然比較不好,但經過監理會努力,基金變成穩健型,兩邊並重,今年1至8月,資本利得都有到51%。

銓敘部長周弘憲表示,退撫基金到今年6月賺206億,收益率3.56%,公保準備金賺119億元,收益率4.32%,他對這樣的成績還是不滿意,希望繼續努力。

李逸洋說,今年1到8月的資本利得約為51%,去年到今年增加百分之六,小幅增加的原因是因為2008年金融海嘯、2009年牛市,到現在九年半,這是最長的多頭市場,加上最近美中貿易戰,整個投資市場有很大警訊,無法大幅增加,他認為,不是資本利得配得越多越好,而是要到達穩健型,獲利應該就可以增加。

李逸洋說,退撫基金去年運用績效為7.15%,表現尚稱穩健,但因受到美元兌新台幣大幅貶值影響及持有較多之低收益性資產,排名居政府各退休基金之末,監理會已研提具體方案供管理會作為策略方案的選項,而退撫基金績效從今年2月歷經2個月負數後再4月首度轉正,截至6月底,整體規模為5862.9億元,收益率為1.78%,獲利103.3億元,雖排名居政府退休基金前段班,但如何達成當年度目標收益率4.04%才是重要課題,下半年金融市場波動恐仍劇烈,美國公債殖利率曲線趨平甚至可能反轉,或有經濟衰退風險,操作難度增加,退撫基金應積極優化資產配置架構與靈活運用,並適度調高另類資產投資比重及早因應。

考試院今天舉行就職周年記者會。記者徐偉真/攝影
考試院今天舉行就職周年記者會。記者徐偉真/攝影
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李逸洋年改金融海嘯

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