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全球主要股市迎資金淨流入 美股資金動能續強

美股。示意圖。美聯社
美股。示意圖。美聯社

美國最新通膨數據偏高,影響市場對貨幣緊縮預期,全球股市漲跌互見。根據美銀美林引述EPFR統計顯示,上周除已開發歐洲與歐非中東兩地股市呈現資金淨流出外,包括美國、拉丁美洲、亞洲不含日本及全球新興市場等股市皆迎來資金淨流入,其中美國股市以73.25億美元的淨流入量,動能為全球股市之冠。

安聯投信表示,上周拜登政府基礎建設法案取得進度,激勵美股四大指數於周間再次創下新高,不過隨著最新公布之10月消費者價格指數(CPI)高於前值與預期,影響市場投資情緒,股市一度出現較大震盪;不過在科技股隨後出現強彈帶領下美股跌幅有所收斂,包括道瓊、標普500與那斯達克等指數單周微幅收跌,但費半指數則是在半導體類股表現強勢下單周收紅。

安聯投信表示,觀察全球其他地區主要股市過去一周表現,道瓊歐洲600指數單周小幅收紅;亞洲股市則是除日股日經、東証指數收跌外等大多走揚,其中又以中國上証深証、香港恆生國企等指數表現較突出,其餘如台股加權指、印度股市等單周也多收紅;MSCI新興市場指數單周也有1.71%漲幅,全球主要股市漲多跌少。

安聯收益成長多重資產基金經理人謝佳伶表示,隨著市場逐步消化反映聯準會縮減購債的訊息,美股四大指數近期已重拾動能,連續數周表現正向,不過近期公布之通膨相關數據偏高,仍為市場帶來一定波動。進一步觀察通膨狀況,雖接下來數月通膨率仍可能出現於2.5%以上之風險,但因經濟整體邁向解封復甦之大方向不變,未來12月預估出現經濟衰退的機率極低,故轉為停滯性通膨的可能性應不高。

謝佳伶指出,包括經濟重啟、企業資本支出上升、遞延需求、超額儲蓄、財政政策利多可期、勞動市場持續改善等總體經濟利多因子,接下來有望對股市等風險性資產帶來支撐。往後觀察,包括美國服務業復甦狀況、勞動市場如非農就業數據表現、疫情後續發展以及供應鏈的狀況等則應留意,作為投資時判斷的參考。

在投資主軸上,謝佳伶建議應著重於三大重點:一是聚焦大型、具獨特產品與定價能力的龍頭公司或產業,在通膨較高時可望有較佳表現;其次是聚焦具高利潤率或利潤改善率的公司或產業如科技股,較能抵擋如成本上升與增稅等負面影響;第三應聚焦具疫後復甦題材的產業,因疫情帶來的高儲蓄可望帶動遞延需求,在目前包括通膨及各式雜音干擾下的市場持續追求成長。

在台股方面, 安聯投信台股團隊表示,近期受惠於美股科技股表現強勢,加上MSCI調升台股於MSCI全球市場指數權重,作夢題材持續發酵,台股在之前拉回整理較多的電子及傳產股近日也出現反彈走勢,市場信心受到提振。

安聯投信台股團隊表示,之前壓抑或干擾市場的負面消息如美國聯準會利率政策步調、中國限電及監管政策等負面因素等,近期也逐漸明朗或是被市場消化,也對市場的投資信心和資金籌碼面帶來正向支撐。

展望後市,安聯投信台股團隊指出,市場接下來將進入11月中旬財報公布後到明年2-3月年報公布前的空窗期。不過受惠於近期市場回溫,電子、傳產交投熱絡,加上有元宇宙、低軌道衛星等未來創新科技題材持續發酵,台股作夢行情可望延續。

台股 美國聯準會 通膨

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