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金融監理沙盒2021年首案登場,由阿爾發投顧與永豐金證券,聯手推出定期定額投資全球ETF創新實驗計畫。記者沈婉玉/攝影
金融監理沙盒2021年首案登場,由阿爾發投顧與永豐金證券,聯手推出定期定額投資全球ETF創新實驗計畫。記者沈婉玉/攝影

股市波動劇烈,想投資又擔心風險,也容易陷入追高殺低的人性弱點,機器人理財投資配置與再平衡功能,是解決上述問題的好方法,但受法令限制,無法投資全球ETF、定期定額紀律投資。全台首家機器人理財新創阿爾發投顧與複委託零售龍頭券商永豐金證券,今天宣佈聯手推出定期定額投資全球ETF創新實驗計畫,讓小資族也可定期定額投資全球ETF配置。

阿爾發投顧表示,定期定額投資全球ETF創新實驗計畫是今年監理沙盒首案,包括機器人理財、API資料共享、打破複委託投資碎股限制等三大金融創新,以最低門檻100美元就可以獲得定期定額全球ETF配置,落實普惠金融。

永豐金證券總經理江偉源表示,AI智能為證券業打開新的競爭與成長機會,從服務與交易的數位化,到升級邁入金融科技創新,這次成功推出複委託定期定額監理沙盒創新實驗,以API資料共享機制打造客戶跨公司一站式服務體驗,展現永豐金證券在金融科技創新的成果與實力,FinTech的創新運用將是未來開放金融的發展方向。

阿爾發投顧董事長陳志彥指出,目前複委託只能以整股數單投資全球ETF,尚未開放金額單(碎股)下單,要做到全球配置的投資組合(4~6檔ETF),並考量複委託的手續費成本,每次投資金額動輒新台幣100萬以上才划算。此次推出的定期定額投資全球ETF計畫,符合小資族真正的需求,不再讓投資海外市場看得到而吃不到,「不怕小錢難投資」。

永豐金證券數位金融處副總經理蘇威嘉指出,過去複委託只能定期定股,新實驗計畫讓小資族可定期定額投資全球ETF投資組合,透過國內最大民間憑證發行機構「TWCA臺灣網路認證」的「行動身份識別服務(Mobile ID)」進行實名身分驗證機制,從開戶、下單、更新每日報酬與配息記錄等,都可以在線上完成。

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