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明天首除息!這檔30元以下銅板價ETF 神複製0050

資料來源:CMoney。統計至11/18。採還原股價
資料來源:CMoney。統計至11/18。採還原股價

元大投信ESG ETF-「元大臺灣ESG永續(00850)」即將在20日首度除息0.9元,雖然因為台股大漲,ETF配息率下滑到3.1%,但仍守住3%關卡。值得注意是,該ETF當初發行訴求「低價版0050」、「小0050」,觀察配息率和0050相仿、都在3%至4%,掛牌績效也很像,兩者相關係數高達0.97,可說是有近乎100%的「激像度」。

00850是富邦公司治理(00692)之後,台股第二檔訴求ESG的ETF,雖然這兩檔產品規模不比今年才成立的國泰永續高股息(00878)一度衝破200億元,但都穩定有6、70億元表現,流動性充裕。00850、00692自掛牌來的績效也因為台積電(2330)加持,表現常居前段班,成立更久的00692並有穩定配息紀錄。

而將在20日首次除息的00850,當初強打「低價版0050」稱號,因此募集就有不錯規模,迄今也有5.5萬名受益人抱股,為三檔ESG ETF中次多,裏頭高達4萬股民持有1至5張,凸顯該ETF「平民版0050」的訴求確實吸引不少小資、存股族。

此次00850將除息0.9元,18日換算配息率3.1%,較公布配息日的3.4%略減,但仍守住3%,主要是近期台股太飆,不只00850,有買台積電等權值股的台股ETF都飛天。若以0050今年配發3.6元股息來看,18日換算的配息率也是3.1%,兩者幾乎一致。

另搭配績效表現,00850今年來每個月的報酬率也貼近0050,微小差異是大跌大漲時,0050較高波動的特性可能跌更多、但也漲更兇,到18日為止,0050今年來含息報酬率有21%,00850走勢較穩健也累積19%的好績效。

據元大投信回測,11月13日為止過去一年,00850與0050的相關係數達0.973,呈「高度」相關,進一步呼應「低價版0050」稱號當之無愧,散戶可說是押對寶。

若投資人想存台灣50(0050),希望擴大持股張數,較低價的00850看來值得參考,而若想買0050但沒有太多資金,目前0050已經在銀行、券商、投信平台銷售「0050 ETF連結基金」,和共同基金一樣,可以每個月定期定額扣款3,000元,抑或不嫌零股麻煩,盤中零股也能買。

至於大戶、中實戶攢退休金,0050巔峰時曾被外資持有高達六成,並為政府基金、壽險法人愛買標的,主要是其高度的流動性、悠久可考的績效和配息、及良好追蹤成果面面俱到,深受機構法人肯定,相當適合本夠大和專業的投資人跟進。

ETF

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