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填息力大PK!這檔高股息ETF 「最跟漲」大盤

示意圖/shutterstock
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元大高股息(0056)即將在28日除息,由於大盤震盪,能不能填息率先引發關注,統計顯示,元大高股息在主要高股息ETF中,最能「連動」大盤,代表該ETF雖然波動度較大,但上漲時也最能跟漲。相對地,同樣是人氣ETF的國泰股利精選30(00701)、國泰永續高股息(00878)在光譜另一端,因為偏高的金融股比重,相對不連動大盤。

法人表示,ETF連動大盤程度是波動度和報酬率的參考指標,連動度愈高不代表投資價值愈高,最重要是回歸投資人的理財目標:譬如想追求高股息又不輸大盤太多,當然先參考連動度高且績效領先標的,反之,若是不想波動太大只要優於定存的股息,績效不是那麼好但波動很低的標的就很適合。

由於0056的填息能力被檢視,該ETF能不能在目前大盤震盪偏多的格局跟漲受到關注。統計顯示,台股掛牌訴求高股息的七檔ETF中,0056連動大盤程度領先多數產品,在近一季與台股漲跌的相關係數為0.642(中度相關),近一年和近三年更提高到0.964、0.961(高度相關),都是七檔排名第一。

以近一季來看,連動度第二是元大台灣高息低波(00713)、相關係數為0.524,0056也高出不少。0056和00713共同特色是電子股偏高,因此能在電子股帶動大盤時跟漲。

相對地,富邦臺灣優質高息(00730)、FH富時高息低波(00731)、國泰股利精選30(00701)、國泰永續高股息(00878)及新光內需收益(00742)相關係數都不到0.4,倒數兩個的00878與00742更只有0.113和負0.028,代表與大盤連動度極低甚至會有不同於大盤方向的走勢。

法人指出,相關係數在短期內的參考價值以表現會不會與比較物「同方向」為主,例如大盤上漲時能一起漲,下跌時齊跌,拉長時間則有「資產配置」的參考性,像市場常說股票應該配債券,便是著眼兩類資產的相關度極低。

以此再觀察,近一年和近三年表現上,0056連動大盤程度拉高到0.96以上,更大幅領先,幾乎和元大台灣50(0050)與大盤有0.9〜1的連動度貼近。其次是00713、00730、00742介於0.7〜0.8,偏低仍是金融股比重較高的00701,在該ETF成立來近三年的時間,相關係數僅0.29。

值得注意是,能高度連動大盤是否代表績效愈好?這在0056、00713表現獲得「呼應」,如0056近一年和近三年報酬率為10.8%、28.4%,都大幅領先其他ETF,00713不論近一季、一年或三年都是正報酬。然而中度相關的00730和00731,報酬率卻差距不少,甚至被係數更低的00701超越。

對投資人來說,最重要是拿到多少報酬,資產放大效果愈大愈好。由於近年台股都由電子股主導,雖然電子股為主的高股息ETF,波動度相對高,但普遍也有領先績效,投資上無法魚與熊掌兼顧,就看自身取捨。

至於台股在上述統計期間績效如何?近一季加權報酬指數上漲了6.06%,近一年21.2%,近三年33.7%,其中,台積電飆漲是主因,因此所有高股息ETF都無法達到大盤的績效,只能盡可能「貼近」。

高股息 ETF

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