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新聞幕後/金管會趕秋節前夕宣布駁回中信金公開收購的三大真正理由

金管會今天緊急召開記者會,金管會副主委邱淑貞(右二)、銀行局長莊琇媛(左二)、證期局長張振山(右一)、保險局長王麗惠(左一)出席,並宣布駁回中信金併購新光金的申請。記者葉信菉/攝影
金管會今天緊急召開記者會,金管會副主委邱淑貞(右二)、銀行局長莊琇媛(左二)、證期局長張振山(右一)、保險局長王麗惠(左一)出席,並宣布駁回中信金併購新光金的申請。記者葉信菉/攝影

金管會跌破眾人眼鏡趕在中秋節前夕宣布駁回中信金公開收購,金管會在記者會上,只說了其中一部分的理由,但背後促成金管會快刀斬亂麻採取行動的,是檯面下的三大理由,一是紅火案被發回更審、二是台新金在上周宣布拉高換股比例價格,三是雙邊互攻的「每日聲明和廣告互咬大戰」,金管會實在看不下去,因此乾脆提早一周作個了結。

然而,金管會這項突如此來的宣布,恐怕也將使中信金重新進行布局策略。中信金原本的規畫,是集中火力在後續的公開收購,並未打算拿出資源來徵求委託書,頂多就是把中信銀行和中信證券借出當通路,也就是「敵意和合意雙軌並進」,但如今隨著金管會否決了中信金在股東臨時會之前公開收購,並且擺明這次的態度就是「合意優先,敵意之後再來」,中信金恐怕會移轉戰場的焦點,因為,只要未在股臨會上封殺新新併,那麼,中信金的新光金公開收購,將不再有「二度送件申請」的機會,而中信金接下來勢必會更強化中信銀、中信證券作為通路在收委託書的動員,市場上的「行情價」會否再上升也引金融圈高度矚目。

大股東適格性,則是另一個金管會「在考慮但不敢明說」的秘密。儘管,金管會一直對外聲稱,紅火案是和大股東有關,和中信金無關,但金管會也很明白,這二者在外界看來是無法撇清的,而且一旦放行,又會被外界大做文章。

當紅火案發回更審之後,金管會就陷入左右為難的窘境,如果核准了,會被挑戰大股東的問題,但不核准,擺在眼前的、超過3元的價差,又會讓金管會被指圖利台新金、放水,違背小股東權益;這時,台新金董事長吳東亮上周三終於點頭拉高換股比例,可說使金管會鬆了一口氣,而換股價格換算之後,更是在上周五首度超過中信金,也使金管會放下心中的大石,有了作決定的勇氣。

另一個使金管會等不了一個星期,要趕快宣布的,就是這三家金控近來互打互咬的程度,已堪稱史上之最,連續一個星期每家輪流上陣,動員電視節目名嘴、學者專家寫文章,外加輪流在各大媒體刊登廣告互相攻擊,金管會副主委邱淑貞都直接在記者會上講白了,且三度重申:「停止互相攻擊,已太混亂了!金融機構應以合作為基礎,要成為各行各業的模範,要良性競爭!」因此上述原因交錯,促成金管會提早宣布最後的決定。

至於台新金的特別股架構在10月9日股臨會合併案過關之後,實際送審金管會是否能過關?邱淑貞在記者會上雖然言明,特別股若不涉及股權轉換,就屬負債的性質,亦即,這涉及舉債來併購新光金,但真正會影響到金管會是否准駁「新新併」的關鍵,恐怕仍是出在台新金是否有能力為新光人壽增資,也因此,台新金雖然過了第一回合的挑戰,在股臨會之前,金管會擋下了中信金的公開收購,但這並非是「綠燈一路通到底」,台新金到頭來要面臨的最大挑戰,仍在於在實質審查時,能否過得了金管會要求為新壽增資這一關,結果如何,金融圈拭目以待。

中信金控 台新金控 新光金控

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