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00985A、00991A…眾主動ETF搶蹭「類0050」!基金黑武士:申請放寬台積電上限力拚不輸大盤

申請突破持股上限只為重押台積電,主動式ETF竟成「0050影子軍團」?名稱狂蹭「50」概念搶市占,專家質疑:失去主動選股的靈魂。記者陳正興/攝影
申請突破持股上限只為重押台積電,主動式ETF竟成「0050影子軍團」?名稱狂蹭「50」概念搶市占,專家質疑:失去主動選股的靈魂。記者陳正興/攝影

到底是主動式ETF?還是「0050影子版」?

近期「台股主動式ETF vs 台積電行情」成為ETF投資人的熱門話題,但眼尖的投資人可能發現了另一個有趣的現象:明明就是主動式選股,沒有指數編制問題,更沒有股數的限制,為何需要在名稱上劃地自限,框一個50概念?

目前市面上的有

00985A主動野村台灣50:

定位為0050的「Plus版」

00991A主動復華未來50:

定位為0050的「未來版」

更有趣的是

00985A與00991A這兩檔台股主動式ETF,特別向主管機關聲請「最大單一持股上限可達30%」(一般只有10%),以持有更多的台積電,以避開台積電上漲讓自己落後大盤的魔咒。

台積電比例

00985A:20.78%

00991A:18.55%

統一投信最近也送件申請了「台股升級50主動式」,猜應該也是訴求0050的升級版,巧合的是,統一這檔也是申請核准制(一般是申報生效制),所以猜測統一這檔應該也是有額外聲請「最大單一持股上限可達30%」,以持有更多的台積電部位。

主動式投資是否應該要走出自己的江湖?

眾多業者抓著0050狂蹭,想挖更多台積電,似乎有一點違反了主動式投資的初心。但我猜業者應該也是有不得以的苦衷,畢盡規模上兆的0050在前方,各家投信還是要想盡各種辦法來分一杯羹吧

◎本文獲 基金黑武士 授權,原文見此;內容受版權保護,未經同意禁止取用。

※免責聲明:本文僅為個人觀點與紀錄,而非建議。投資人申購前需自行評估風險,詳閱公開說明書,自負盈虧。

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