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00981A半年飆57%…強是必然非偶然?棒棒:因「統一奔騰」更猛同一位經理人

主動統一台股增長(00981A)上市半年規模逼近350億,繳出57.84%回報;同一位經理人操盤的統一奔騰基金同期報酬達67.81%,領先近10%。走勢後期差距擴大,再次凸顯主動式台股基金的超額報酬能力。(本報資料照)
主動統一台股增長(00981A)上市半年規模逼近350億,繳出57.84%回報;同一位經理人操盤的統一奔騰基金同期報酬達67.81%,領先近10%。走勢後期差距擴大,再次凸顯主動式台股基金的超額報酬能力。(本報資料照)

主動統一台股增長(00981A)才短短上市半年,規模已快達350億,還進入了證交所定期定額排行前20大,績效短短半年就繳出了57.84%的成績單。

長期有在投資台股基金的人應該會知道,00981A的經理人和統一奔騰都是同一位,當然也要叫出來一起比,沒想到~主動式基金更勝一籌。

統一奔騰基金的累積報酬率為67.81%,明顯優於00981A ETF的57.84%,兩者的報酬率差距約為9.97%。

走勢與波動性

初期(05/27上市至08月上旬)

兩檔基金的走勢非常接近,績效差異不大。

中期(08月上旬至10月中旬)

兩者走勢仍相似,但統一奔騰基金開始拉開微幅領先。

後期(10月中旬至11/26)

統一奔騰基金的績效線(綠色線)與紫色線的差距持續擴大,並且在接近結算日(11月)時,綠色線的波動性看起來稍微高於紫色線,但整體仍保持領先。

結論:主動式台股基金比你想像中厲害

這半年以來統一奔騰基金表現更為強勁。長期有在關注我的棒友們都知道我相當熱愛台股主動基金,只要選對標的,定期定額+系統低檔加碼,創造出來的報酬是相當令人滿意的。

統一奔騰是主動式基金 ,00981A是主動式ETF,雖然兩者都是「主動式」操作,但在這個特定期間,反而展現出更高的超額報酬能力喔,當然也是我最愛的台股基金愛將之一。

◎本文內容已獲 棒棒的理財失控週記 授權,原文出處於此;未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明:本文僅為個人觀點與紀錄,而非建議。投資人申購前需自行評估風險,詳閱公開說明書,自負盈虧。

00981A主動統一台股增長 ETF 經理人 規模 定期定額

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